システム設定

• 何もしない：ログイン担当者が設定されます。
• 自社担当者を設定：得意先の「自社担当者」を担当者として設定します。
  ただし担当者が既に入力済みの場合は設定されません。
• 自社担当者を設定（上書きあり）：得意先の「自社担当者」を担当者として設定します。
  入力済みの担当者は上書きされます。
  ※得意先の自社担当者を常に設定したい場合はこちらを選択してください。

• 何もしない：ログイン担当者が設定されます。
• 自社担当者を設定：仕入先の「自社担当者」を担当者として設定します。
  ただし担当者が既に入力済みの場合は設定されません。
• 自社担当者を設定（上書きあり）：仕入先の「自社担当者」を担当者として設定します。
  入力済みの担当者は上書きされます。
  ※仕入先の自社担当者を常に設定したい場合はこちらを選択してください。

• 在庫数を超える数量を入力した際に警告メッセージを表示する
  入力数が実在庫数を超える場合に警告表示されます。
• 予定在庫数を超える数量を入力した際に警告メッセージを表示する
  入力数が予定在庫数を超える場合に警告表示されます。
• 在庫数-数量が安全在庫数を下回る際に警告メッセージを表示する
  入力数により在庫数が安全在庫数を下回っていれば安全在庫警告に「！」が表示されます。
• 予定在庫数-数量が安全在庫数を下回る際に警告メッセージを表示する
  入力数により予定在庫数が安全在庫数を下回っていれば安全在庫警告に「！」が表示されます。
• 受払/受払予定伝票保存時、非在庫管理商品が存在する場合に警告メッセージを表示する
  受払（予定）伝票保存時に「在庫管理しない」商品が含まれていた場合、警告表示されます。

【在庫単価を適用する】
チェックすると商品選択時にその商品の「在庫評価法」に基づいた在庫単価を原価にセットします。

在庫評価法が月次移動平均法の場合、在庫単価として「前月末の在庫単価」または「当月末の在庫単価」のどちらを使用するかを選択できます。

【在庫単価計算のための伝票が1つも登録されていない場合、商品情報の原価を適用する
】
チェックすると在庫単価計算のための伝票が1つも登録されていない場合、商品登録で登録された"原価"をセットします。
※「在庫単価を適用する」チェック時のみ、チェック可能です。
※ 「在庫評価方法」毎の詳細は以下の通りです。

• 標準原価法
  ・商品登録 > 標準原価 が未登録の場合に、商品情報の原価がセットされます。
• 月次移動平均法、最終仕入法
  ・仕入伝票未登録時は、商品情報の原価がセットされます。
  ・一度でも仕入伝票を登録していた場合は、在庫単価を参照します。
  （伝票を削除した場合でも、在庫単価を参照します。）

• 単価を設定しない：単価には何も設定されません。
• 伝票明細の原価を設定する：売上系伝票に登録されている原価を反映します。
• 商品マスタの仕入単価を設定する：商品情報の仕入単価を反映します。
  ※伝票明細原価及び仕入単価が未登録の場合は、単価は反映されません。

• 単価を設定しない：単価には何も設定されません。
• 商品マスタの標準価格を設定する：商品情報の標準価格を反映します。

• 原価を設定しない：原価には何も設定されません。
• 伝票明細の原価を設定する：仕入系伝票に登録されている単価を反映します。
• 商品の原価を設定する：商品情報の原価を反映します。

【承認機能を使用する】

承認機能を使用する場合はチェックします。
チェックをつけると、承認済伝票からのみ売上／仕入登録が可能になります。

【承認済み伝票と異なる数量でも引当、計上可能とする】

分納が必要な場合は、チェックします。
※この機能を有効にしても、承認済み見積伝票の数量を変更することはできません。
※数量を変更するには、見積伝票を再承認する必要があります。

【数量×単価の計算結果と異なる明細金額の登録を許可しない】

明細金額を任意の金額に変更することを防止したい場合にチェックします。
チェックをつけると、数量×単価の計算が行われるため、数量と単価の登録が必須となります。

【見積与信オーバー承認機能を使用する】

チェックをつけると、与信限度額オーバーの承認済見積からのみ売上登録が可能になります。

【承認金額範囲は絶対値としてチェックする】

チェックをつけると、得意先／仕入先別承認設定でマイナス金額の範囲を設定できなくなります。

与信限度額チェックに受注残金も含める場合チェックします。
受注残金は12ヶ月前からの受注が対象です。

• 未チェック時：入力された原価から消費税を引いた金額を元に原価計を計算します。
  内税商品の原価を税込登録している場合はこちらの設定として下さい。
• チェック時：入力された原価そのままの金額を元に原価計を計算します。
  内税商品の原価を税抜登録している場合はこちらの設定として下さい。

• 未チェック時：数量未指定の場合、原価計は0とします。
• チェック時：数量未指定の場合、原価計=原価とします。

明細区分で"値引"を選択した際マイナスをセットする対象を選択します。

• 単価／金額にマイナスを自動セットする："単価"（金額）に「-（マイナス）」が自動でセットされます。
• 数量にマイナスを自動セットする："数量"に「-（マイナス）」が自動でセットされます。

数量の自動計算をどう行うか選択します。

• 入数、梱数から数量を自動計算する
• 入数、数量から梱数を自動計算する

倉庫未指定のまま、在庫管理する商品を伝票登録したい場合はチェックします。
※1：倉庫未指定の場合、在庫数の計上が行われません。
※2：仕入伝票にて倉庫未指定の場合、商品の在庫評価法により下記のように影響がある評価法と影響のない評価法があります。
標準原価法：在庫単価の変動なし
最終仕入法：在庫単価の変動あり
月次移動平均法：在庫単価の変動なし

伝票の明細行毎に倉庫を指定する場合はチェックします。
◾️例
・売上伝票の明細1行目は函館倉庫を指定、2行目は蒲田倉庫から出荷とする。
※明細毎の倉庫が未指定の場合、伝票ヘッダで指定された倉庫が暗黙的に使用されます。

また、「見積伝票からコピーして他伝票を作成する時、商品に設定されている倉庫を展開する」にチェックすると、見積伝票から受注・出荷・売上伝票にコピーして作成する場合に、商品情報に設定されている倉庫を索引して明細行に展開します。

伝票入力時や得意先、仕入先登録時に選択可能な税計算単位と設定を適用する日付を設定します。

内税の税計算単位「伝票単位」を適用する日付を設定します。
上記設定されますと、内税明細を持つ伝票の税計算単位は伝票単位のみ登録可能となります。

伝票入力画面では備考、社内メモなど改行を入力できる項目があります。
そのような項目上でEnterキーを入力された場合、改行入力ではなく次の入力項目にカーソルを遷移させます。
なお備考欄などで改行を入力したい場合は、Alt(Option)+Enterで入力します。

明細行に入力可能な備考欄を設定します。
1明細行につき5項目まで設定可能です。
名称は各伝票毎に設定を行います。

◼必須入力

明細備考を必須入力とする伝票にチェックします。
伝票登録時に明細備考が未入力の場合、エラーとなります。

◼ガイドからの選択

明細備考の入力時に、アトリビュートピースで設定したテンプレートを選択する場合は、チェックします。
事前に「アトリビュートピース分類＝明細備考1（売上系）」など、該当する分類に選択肢を登録しておく必要があります。
対象となる伝票種別は次の通りです。

• 売上系伝票：見積, 受注, 出荷, 売上, 一括売上テンプレート
• 仕入系伝票：発注, 入荷, 仕入
• 受払系伝票：受払予定, 受払

※プロフェッショナルプランのみ。

• 使用する：クリップ機能を使用する場合、チェックします。
• PDFファイルのアップロード時に「印刷の対象」にチェックする：アップロードしたPDFファイルをデフォルトで印刷対象とする場合チェックします。

• 使用する：伝票入力時に掛率を指定する場合、チェックします。
• 計算結果：「単価」または「原価」のどちらにセットするかを選択します。
• 掛率計算元金：「単価」「原価」「標準原価」の中から選択します。
• 掛率計算元金額の修正を許可しない：掛率計算元金額の修正を許可しない場合、チェックします。

詳細な設定手順は以下ページをご覧ください。
・伝票登録時に掛率を指定して入力する
※プロフェッショナルプランのみ。

見積伝票から受注、出荷、売上伝票にコピーする際の「納品日挙動」を設定します。

• 設定しない：見積伝票の納品日はコピーされません。
• 納入開始日を設定する：見積伝票の納入開始日がコピーされます。
• 納入完了日を設定する：見積伝票の納入完了日がコピーされます。

見積書を新規登録する時に初期表示させたい内容を登録します。

【例】

• 見積日：2024/10/01
• 納入先：御社ご指定場所
• 支払条件：基本契約条件に準じる
• 有効期限：本見積提出日より2週間
• 取引区分：通常売上
• 備考：有効期限を過ぎてからご注文の場合、お見積り金額が変わる可能性があります。
• 分析評価：対象とするにチェック
  ※有効にすると見積分析の対象となります。

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去（未来）の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去（未来）の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。
  

• 登録不可：入力必須となり、未入力の場合伝票登録できません。
• アラート表示：未入力の場合、登録時にアラート（警告）表示されます。
• 何もしない：未入力のまま登録可能となります。

• セット商品のまま発注する：セット商品のまま（受注の内容のまま）発注伝票にセットされます。
• ・構成品に展開して発注する：セット商品の構成商品が発注伝票にセットされます。

• 単価を設定しない：単価には何も設定されません。
• 受注明細の原価を設定する：受注明細に登録されている原価を反映します。
• 仕入単価を設定する：商品情報の仕入単価を反映します。

受注からの

一括発注時の税法設定

受注から一括発注時の税法を設定します。

• 仕入先の税区分を設定：仕入先登録に設定されている税率が設定されます。

• 受注明細の税法を設定：受注明細の税率が設定されます。

• ログイン担当者を設定する
• 受注伝票の担当者を設定する

• ログイン担当者の部門を設定する
• 受注伝票の部門を設定する

• セット商品のまま発注する：セット商品は発注されません。
• 構成品に展開して発注する：セット商品に含まれる構成商品の仕入先ごとに発注伝票が作成されます。

受注伝票登録時に、売上伝票の自動作成を行うかどうかを設定します。
自動作成される売上伝票の売上日は受注伝票の納品日がセットされます。
納品日未指定時は受注日がセットされます。

• 伝票登録時：画面からの受注伝票登録を行ったとき。
• アップロード時：受注伝票アップロードで受注伝票登録を行ったとき。

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去（未来）の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。
  

受注伝票からコピーする際、クリップも含めてコピーしたい場合はチェックします。

※プロフェッショナルプランのみ。

受注伝票から伝票一括作成機能を使用する場合チェックします。

• 受注 > 出荷
• 受注 > 売上
• 受注 > 発注

※プロフェッショナルプランのみ。

受注伝票から伝票一括作成時に税率変更が発生した際、税率を再設定する場合はチェックします。

• 受注 > 出荷
• 受注 > 売上
• 受注 > 発注

※プロフェッショナルプランのみ。

出荷伝票から伝票一括作成機能を使用する場合チェックします。

• 出荷 > 売上

※プロフェッショナルプランのみ。

出荷伝票から伝票一括作成時に税率変更が発生した際、税率を再設定する場合はチェックします。

• 出荷 > 売上

※プロフェッショナルプランのみ。

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。
  

出荷伝票作成時に納品日を必須項目にしたり、アラートを表示させたい場合に設定します。

• 自動登録を行わない：得意先別商品単価の自動登録を行いません。
• 自動登録を行う（上書きしない）：得意先別商品単価が未登録であれば新規登録を行い、登録済みであれば単価の更新は行いません。
• 自動登録を行う（上書きする）：得意先別商品単価が未登録であれば新規登録を行い、登録済みであれば単価を更新します。

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。
  

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。
  

請求明細画面から入金伝票を作成する際、セットしたい担当者を選択します。

• 請求先の自社担当者を設定する：得意先登録にて設定された"自社担当者"をセットします。
• ログイン担当者を設定する：ログイン担当者（操作を行っている担当者）をセットします。

得意先実績商品一覧ガイドで商品を選択した際の動作を選択します。

• 商品情報の商品名、仕様・規格をセットする：商品登録で登録されている商品名、仕様・規格がセットされます。
• 一覧ガイド明細の商品名、仕様・規格をセットする：得意先実績商品一覧ガイドで表示されている商品名、仕様・規格がセットされます。

発注伝票から伝票一括作成機能を使用する場合チェックします。

• 発注 > 入荷
• 発注 > 仕入

※プロフェッショナルプランのみ。

発注伝票から伝票一括作成時に税率変更が発生した際、税率を再設定する場合はチェックします。

• 発注 > 入荷
• 発注 > 仕入

※プロフェッショナルプランのみ。

チェックすると納品日指定時、検収日に支払先の支払締日をセットします。

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。
  

入荷伝票から伝票一括作成機能を使用する場合チェックします。

• 入荷 > 仕入

※プロフェッショナルプランのみ。

入荷伝票から伝票一括作成時に税率変更が発生した際、税率を再設定する場合はチェックします。

• 入荷 > 仕入

※プロフェッショナルプランのみ。

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。
  

• 自動登録を行わない：仕入先別商品単価の自動登録を行いません。
• 自動登録を行う（上書きしない）：仕入先別商品単価が未登録であれば新規登録を行い、登録済みであれば単価の更新は行いません。
• 自動登録を行う（上書きする）：仕入先別商品単価が未登録であれば新規登録を行い、登録済みであれば単価を更新します。

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。
  

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。
  

支払明細画面から入金伝票を作成する際、セットしたい担当者を選択します。

• 支払先の自社担当者を設定する：仕入先登録にて設定された"自社担当者"をセットします。
• ログイン担当者を設定する：ログイン担当者（操作を行っている担当者）をセットします。

仕入先実績商品一覧ガイドで商品を選択した際の動作を選択します。

• 商品情報の商品名、仕様・規格をセットする：商品登録で登録されている商品名、仕様・規格がセットされます。
• 一覧ガイド明細の商品名、仕様・規格をセットする：仕入先実績商品一覧ガイドで表示されている商品名、仕様・規格がセットされます。

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。
  

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。
  

• 税抜額を出力
• 税込額を出力
• 税抜額、税込額を出力

伝票の振込先へ出力する内容を選択します。

• 自社情報の振込先印字欄を印字する
• 得意先に設定した振込先口座を印字する

※得意先での指定がない場合は自社情���のデフォルト自社口座が出力されます。

請求先の手数料負担が「先方負担」の場合、登録した内容を振込先の下に出力します。（28文字以内）

支払先の手数料負担が「先方負担」の場合、登録した内容を振込先の下に出力します。（28文字以内）

帳票へ商品画像を出力したい場合にチェックします。

・商品情報で登録した商品画像1を帳票に追加で出力します。
・明細区分が通常、返品の商品が出力対象です。

※プロフェッショナルプランのみ。

���票へ出力する納期表示を選択します。

• 元号（令和◯◯年◯◯月◯◯日）
• 西暦（◯◯◯◯年◯◯月◯◯日）

どのフォーマットを利用するか設定します。
詳細は下記FAQをご覧下さい。
FAQ_帳票フォーマット設定

帳票へ商品画像を出力したい場合にチェックします。

・商品情報で登録した商品画像1を帳票に追加で出力します。
・明細区分が通常、返品の商品が出力対象です。

※プロフェッショナルプランのみ。

どのフォーマットを利用するか設定します。
詳細は下記FAQをご覧下さい。
FAQ_帳票フォーマット設定

帳票へ担当者として出力する項目にチェックします。

• 出力しない
• 自社担当者を担当者として出力する
• 伝票担当者を担当者として出力する

帳票へ商品画像を出力したい場合にチェックします。

・商品情報で登録した商品画像1を帳票に追加で出力します。
・明細区分が通常、返品の商品が出力対象です。

※プロフェッショナルプランのみ。

どのフォーマットを利用するか設定します。
詳細は下記FAQをご覧下さい。
FAQ_帳票フォーマット設定

帳票へ商品画像を出力したい場合にチェックします。

・商品情報で登録した商品画像1を帳票に追加で出力します。
・明細区分が通常、返品の商品が出力対象です。

※プロフェッショナルプランのみ。

どのフォーマットを利用するか設定します。
詳細は下記FAQをご覧下さい。
FAQ_帳票フォーマット設定

どのフォーマットを利用するか設定します。
詳細は下記FAQをご覧下さい。
FAQ_帳票フォーマット設定

帳票へ発行日としてどのように出力するかチェックします。

• 出力しない
• 発行日を出力する
• 発行日時を出力する

締請求、手動締請求時は自社担当者を担当者として出力する場合チェックします。
都度請求の場合、担当者として出力する項目にチェックします。

• 都度請求時は出力しない
• 都度請求時は自社担当者を担当者として出力する
• 都度請求時は伝票担当者を担当者として出力する 

締請求時、手動締請求時、都度請求時にそれぞれ繰越金額を請求書へ計上する場合チェックします。 

• 締請求時は繰越金額を計上する
• 手動締請求時は繰越金額を計上する
• 都度請求時は繰越金額を計上する

システム設定よりも得意先での設定が優先されます。

帳票へ入金明細を出力する場合チェックします。

• 入金明細を出力する：入金明細を出力する場合チェックします。
• 入金明細に取引区分名を出力する：請求明細に出力した入金明細に取引区分名を出力する場合チェックします。
  ※取引区分名を出力しない場合、入力欄の文字列が出力されます。

請求明細に物件番号を出力する場合チェックします。

• 請求明細に売上伝票の物件番号を出力する
• 請求明細に入金伝票の物件番号を出力する

チェックした場合、各伝票の明細最終行の次行に出力されます。

請求明細に物件番号を出力する場合チェックします。

• 請求明細に売上伝票の物件名を出力する
• 請求明細に入金伝票の物件名を出力する

チェックした場合、各伝票の明細最終行の次行に出力されます。

請求明細に物件番号を出力する場合チェックします。

• 請求明細に売上伝票の件名を出力する
• 請求明細に入金伝票の件名を出力する

チェックした場合、各伝票の明細最終行の次行に出力されます。

請求明細に物件番号を出力する場合チェックします。

• 請求明細に売上伝票の備考を出力する
• 請求明細に入金伝票の備考を出力する

チェックした場合、各伝票の明細最終行の次行に出力されます。

• 請求明細に伝票計を出力する：請求明細に伝票計を出力する場合チェックします。
• 都度請求時は伝票計を出力する： 都度請求時に請求明細に伝票計を出力する場合チェックします。

• 請求明細に得意先計を出力する：複数の得意先をまとめた請求書で得意先別の合計行を出力する場合チェックします。
• 「得意先が複数」または「請求先と得意先が異なる」請求書にのみ得意先計を出力する：得意先が1つで請求先と同一のときは得意先計を出力したくない場合チェックします。
  ※「請求明細に得意先計を出力する」にチェックが入っている場合のみの設定です。
• 得意先計行の得意先名に敬称を出力する：得意先計行の得意先名に敬称を出力する場合チェックします。

どのフォーマットを利用するか設定します。
詳細は下記FAQをご覧下さい。
FAQ_帳票フォーマット設定

帳票へ商品画像を出力したい場合にチェックします。

・商品情報で登録した商品画像1を帳票に追加で出力します。
・明細区分が通常、返品の商品が出力対象です。

※プロフェッショナルプランのみ。

どのフォーマットを利用するか設定します。
詳細は下記FAQをご覧下さい。
FAQ_帳票フォーマット設定

帳票へ商品画像を出力したい場合にチェックします。

・商品情報で登録した商品画像1を帳票に追加で出力します。
・明細区分が通常、返品の商品が出力対象です。

※プロフェッショナルプランのみ。

どのフォーマットを利用するか設定します。
詳細は下記FAQをご覧下さい。
FAQ_帳票フォーマット設定

帳票へ商品画像を出力したい場合にチェックします。

・商品情報で登録した商品画像1を帳票に追加で出力します。
・明細区分が通常、返品の商品が出力対象です。

※プロフェッショナルプランのみ。

どのフォーマットを利用するか設定します。
詳細は下記FAQをご覧下さい。
FAQ_帳票フォーマット設定

どのフォーマットを利用するか設定します。
詳細は下記FAQをご覧下さい。
FAQ_帳票フォーマット設定

帳票へ発行日としてどのように出力するかチェックします。

• 出力しない
• 発行日を出力する
• 発行日時を出力する

締請求時、手動締請求時、都度請求時にそれぞれ繰越金額を請求書へ計上する場合チェックします。 

• 締切時は繰越金額を計上する
• 都度締切時は繰越金額を計上する

システム設定よりも得意先での設定が優先されます。

帳票へ入金明細を出力する場合チェックします。

• 出金明細を出力する：入金明細を出力する場合チェックします。
• 出金明細に取引区分名を出力する：支払明細に出力した出金明細に取引区分名を出力する場合チェックします。
  ※取引区分名を出力しない場合、入力欄の文字列が出力されます。

帳票に伝票計を出力する場合チェックします。

複数の仕入先をまとめた支払書で仕入先別の合計行を出力する場合チェックします。

どのフォーマットを利用するか設定します。
詳細は下記FAQをご覧下さい。
FAQ_帳票フォーマット設定

帳票へ商品画像を出力したい場合にチェックします。

・商品情報で登録した商品画像1を帳票に追加で出力します。
・明細区分が通常、返品の商品が出力対象です。

※プロフェッショナルプランのみ。

どのフォーマットを利用するか設定します。
詳細は下記FAQをご覧下さい。
FAQ_帳票フォーマット設定

帳票へ商品画像を出力したい場合にチェックします。

・商品情報で登録した商品画像1を帳票に追加で出力します。
・明細区分が通常、返品の商品が出力対象です。

※プロフェッショナルプランのみ。

どのフォーマットを利用するか設定します。
詳細は下記FAQをご覧下さい。
FAQ_帳票フォーマット設定

在庫一覧表に安全在庫数を出力する場合チェックします。 

改行コードとはデータ上「この場所で改行してください」という制御文字です。
Windows, Macをお使いの方はCR＋LFで問題ありません。
Linuxをお使いの方はLFを選択してください。 

■伝票単位及び請求時（支払時）税計算方式で連携する

・インボイス制度に対応した出力方式です。
・チェック時は勘定科目ごとの消費税再計算を行わずに、伝票の消費税または請求時（支払時）消費税をそのまま集計して出力します。
・すべての伝票の税計算単位が「伝票単位」または「請求時（支払時）」であれば、売掛／買掛で管理する消費税額と会計連携ダウンロードの消費税額が一致します。

※注意
・請求先（支払先）内の税計算単位は、「伝票単位」または「請求時（支払時）」で統一されている必要があります。
・また、経理方式に関わらず部門別集計では、請求時（支払時）消費税は出力されません。

■明細ごとの消費税をそのまま集計する

・勘定科目ごとの消費税再計算を行わず、伝票明細の消費税をそのまま集計して出力する場合チェックします。
・すべての伝票の税計算単位が「明細単位」であれば、売掛／買掛で管理する消費税額と会計連携ダウンロードの消費税額が一致します。

※注意
・伝票単位の消費税、請求時消費税、支払時消費税は出力されません。
・すべての伝票の税計算単位が「明細単位」の場合のみご利用ください。

消費税の集計方法「伝票単位及び請求時（支払時）税計算方式で連携する」をチェックした時に出力される列の名称を指定します。
適格請求書発行事業者以外の仕入先（適格請求書発行事業者の登録番号が未登録の仕入先）から、課税を伴う商品を仕入れた場合に表示する控除区分名称を登録してください。
（標準的な名称設定例: 80%控除可能, 50%控除可能, 控除不可）

なおMoney Forwordクラウド会計と連携する場合は、以下いずれかの文字列で登録してください。これ以外の名称ではデータ連携できません。
・区分80%
・区分50%
・区分控不

売上系伝票をアップロードした際の、担当者の設定方法を選択します。

• 何もしない：アップロードファイルで指定した担当者が設定されます。
• 未入力なら得意先の自社担当者を設定：得意先の「自社担当者」を担当者として設定します。
  ただしアップロードファイルで担当者を指定している場合は、適用されません。
• 常に得意先の自社担当者で上書きして設定：得意先の「自社担当者」を担当者として設定します。
  アップロードファイルで指定した担当者は上書きされます。
  ※得意先の自社担当者を常に設定したい場合はこちらを選択してください。

仕入系伝票アップロードした際の、担当者の設定方法を選択します。

• 何もしない：アップロードファイルで指定した担当者が設定されます。
• 未入力なら仕入先の自社担当者を設定：仕入先の「自社担当者」を担当者として設定します。
  ただしアップロードファイルで担当者を指定している場合は、適用されません。
• 常に仕入先の自社担当者で上書きして設定：仕入先の「自社担当者」を担当者として設定します。
  アップロードファイルで指定した担当者は上書きされます。
  ※仕入先の自社担当者を常に設定したい場合はこちらを選択してください。

得意先を新規登録する際に"自動発番"を行うかどうかを設定します。

• 自動発番を行う
• 自動発番を行わない

仕入先を新規登録する際にスポット仕入先とする場合チェックします。

仕入先を新規登録する際に"自動発番"を行うかどうかを設定します。

• 自動発番を行う
• 自動発番を行わない

納入先を新規登録する際にスポット納入先とする場合チェックします。

納入先を新規登録する際に"自動発番"を行うかどうかを設定します。

• 自動発番を行う
• 自動発番を行わない

部門を新規登録する際に"自動発番"を行うかどうかを設定します。

• 自動発番を行う
• 自動発番を行わない

物件を新規登録する際に"自動発番"を行うかどうかを設定します。

• 自動発番を行う
• 自動発番を行わない

パスワードを使用できる期間を設定します。（設定しない場合は入力不要です）
この期間を過ぎたアカウントは自動的に使用できなくなります。
パスワード変更通知日数を有効期限以内で設定しておくことを推奨します。

パスワードを使用できる期間を設定します。（設定しない場合は入力不要です）
この期間を過ぎたアカウントは自動的に使用できなくなります。
パスワード変更通知日数を有効期限以内で設定しておくことを推奨します。