システム設定

• 何もしない：ログイン担当者が設定されます。
• 自社担当者を設定：伝票の担当者が未入力の場合、得意先の自社担当者を担当者として設定します。
  担当者が既に入力済みの場合は設定されません。
• 自社担当者を設定（上書きあり）：得意先の自社担当者を担当者として設定します。
  担当者が入力済みの場合は上書きされます。

• 何もしない：ログイン担当者が設定されます。
• 自社担当者を設定：伝票の担当者が未入力の場合、仕入先の自社担当者を担当者として設定します。
  担当者が既に入力済みの場合は設定されません。
• 自社担当者を設定（上書きあり）：仕入先の自社担当者を担当者として設定します。
  担当者が入力済みの場合は上書きされます。

• 在庫数を超える数量を入力した際に警告メッセージを表示する
  入力数が実在庫数を超える場合に警告表示されます。
• 予定在庫数を超える数量を入力した際に警告メッセージを表示する
  入力数が予定在庫数を超える場合に警告表示されます。
• 在庫数-数量が安全在庫数を下回る際に警告メッセージを表示する
  入力数により在庫数が安全在庫数を下回っていれば安全在庫警告に「！」が表示されます。
• 予定在庫数-数量が安全在庫数を下回る際に警告メッセージを表示する
  入力数により予定在庫数が安全在庫数を下回っていれば安全在庫警告に「！」が表示されます。
• 受払/受払予定伝票保存時、非在庫管理商品が存在する場合に警告メッセージを表示する
  受払（予定）伝票保存時に「在庫管理しない」商品が含まれていた場合、警告表示されます。

【在庫評価法の単価を原価にセットする】
チェックすると商品選択時にその商品の在庫評価法に基づいた在庫単価を原価にセットします。

【在庫評価法の単価が未登録時は商品情報の原価をセットする】
チェックすると在庫単価が未登録の場合、商品登録で登録された"原価"をセットします。
※「在庫評価法の単価を原価にセットする」チェック時のみ、チェック可能です。

• 単価を設定しない：単価には何も設定されません。
• 伝票明細の原価を設定する：売上系伝票に登録されている原価を反映します。
• 商品マスタの仕入単価を設定する：商品情報の仕入単価を反映します。
  ※伝票明細原価及び仕入単価が未登録の場合は、単価は反映されません。

• 単価を設定しない：単価には何も設定されません。
• 商品マスタの標準価格を設定する：商品情報の標準価格を反映します。

• 原価を設定しない：原価には何も設定されません。
• 伝票明細の原価を設定する：仕入系伝票に登録されている単価を反映します。
• 商品の原価を設定する：商品情報の原価を反映します。

• 承認機能を使用する：チェックをつけると承認済見積からでなければ売上登録できなくなります。
• 見積与信オーバー承認機能を使用する：チェックをつけると与信限度額オーバー承認済見積からでなければ売上登録できなくなります。

• 未チェック時：入力された原価から消費税を引いた金額を元に原価計を計算します。
  内税商品の原価を税込登録している場合はこちらの設定として下さい。
• チェック時：入力された原価そのままの金額を元に原価計を計算します。
  内税商品の原価を税抜登録している場合はこちらの設定として下さい。

• 未チェック時：数量未指定の場合、原価計は0とします。
• チェック時：数量未指定の場合、原価計=原価とします。

明細区分で"値引"を選択した際マイナスをセットする対象を選択します。

• 単価／金額にマイナスを自動セットする："単価"（金額）に「-（マイナス）」が自動でセットされます。
• 数量にマイナスを自動セットする："数量"に「-（マイナス）」が自動でセットされます。

数量の自動計算をどう行うか選択します。

• 入数、梱数から数量を自動計算する
• 入数、数量から梱数を自動計算する

倉庫未指定のまま、在庫管理する商品を伝票登録したい場合はチェックします。
※1：倉庫未指定の場合、在庫数の計上が行われません。
※2：仕入伝票にて倉庫未指定の場合、商品の在庫評価法により下記のように影響がある評価法と影響のない評価法があります。
標準原価法：在庫単価の変動なし
最終仕入法：在庫単価の変動あり
月次移動平均法：在庫単価の変動なし

伝票入力時や得意先、仕入先登録時に選択可能な税計算単位と設定を適用する日付を設定します。

• 使用する：クリップ機能を使用する場合、チェックします。
• PDFファイルのアップロード時に「印刷の対象」にチェックする：アップロードしたPDFファイルをデフォルトで印刷対象とする場合チェックします。

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去（未来）の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去（未来）の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。
  

• 登録不可：入力必須となり、未入力の場合伝票登録できません。
• アラート表示：未入力の場合、登録時にアラート（警告）表示されます。
• 何もしない：未入力のまま登録可能となります。

• セット商品のまま発注する：セット商品のまま（受注の内容のまま）発注伝票にセットされます。
• ・構成品に展開して発注する：セット商品の構成商品が発注伝票にセットされます。

• 単価を設定しない：単価には何も設定されません。
• 受注明細の原価を設定する：受注明細に登録されている原価を反映します。
• 仕入単価を設定する：商品情報の仕入単価を反映します。

• ログイン担当者を設定する
• 受注伝票の担当者を設定する

• ログイン担当者の部門を設定する
• 受注伝票の部門を設定する

• セット商品のまま発注する：セット商品は発注されません。
• 構成品に展開して発注する：セット商品に含まれる構成商品の仕入先ごとに発注伝票が作成されます。

受注伝票登録時に、売上伝票の自動作成を行うかどうかを設定します。
自動作成される売上伝票の売上日は受注伝票の納品日がセットされます。
納品日未指定時は受注日がセットされます。

• 伝票登録時：画面からの受注伝票登録を行ったとき。
• アップロード時：受注伝票アップロードで受注伝票登録を行ったとき。

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去（未来）の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。
  

受注伝票からコピーする際、クリップも含めてコピーしたい場合はチェックします。

※プロフェッショナルプランのみ。

受注伝票から伝票一括作成機能を使用する場合チェックします。

• 受注 > 出荷
• 受注 > 売上
• 受注 > 発注

※プロフェッショナルプランのみ。

受注伝票から伝票一括作成時に税率変更が発生した際、税率を再設定する場合はチェックします。

• 受注 > 出荷
• 受注 > 売上
• 受注 > 発注

※プロフェッショナルプランのみ。

出荷伝票から伝票一括作成機能を使用する場合チェックします。

• 出荷 > 売上

※プロフェッショナルプランのみ。

出荷伝票から伝票一括作成時に税率変更が発生した際、税率を再設定する場合はチェックします。

• 出荷 > 売上

※プロフェッショナルプランのみ。

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。
  

• 自動登録を行わない：得意先別商品単価の自動登録を行いません。
• 自動登録を行う（上書きしない）：得意先別商品単価が未登録であれば新規登録を行い、登録済みであれば単価の更新は行いません。
• 自動登録を行う（上書きする）：得意先別商品単価が未登録であれば新規登録を行い、登録済みであれば単価を更新します。

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。
  

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。
  

請求明細画面から入金伝票を作成する際、セットしたい担当者を選択します。

• 請求先の自社担当者を設定する：得意先登録にて設定された"自社担当者"をセットします。
• ログイン担当者を設定する：ログイン担当者（操作を行っている担当者）をセットします。

得意先実績商品一覧ガイドで商品を選択した際の動作を選択します。

• 商品情報の商品名、仕様・規格をセットする：商品登録で登録されている商品名、仕様・規格がセットされます。
• 一覧ガイド明細の商品名、仕様・規格をセットする：得意先実績商品一覧ガイドで表示されている商品名、仕様・規格がセットされます。

発注伝票から伝票一括作成機能を使用する場合チェックします。

• 発注 > 入荷
• 発注 > 仕入

※プロフェッショナルプランのみ。

発注伝票から伝票一括作成時に税率変更が発生した際、税率を再設定する場合はチェックします。

• 発注 > 入荷
• 発注 > 仕入

※プロフェッショナルプランのみ。

チェックすると納品日指定時、検収日に支払先の支払締日をセットします。

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。
  

入荷伝票から伝票一括作成機能を使用する場合チェックします。

• 入荷 > 仕入

※プロフェッショナルプランのみ。

入荷伝票から伝票一括作成時に税率変更が発生した際、税率を再設定する場合はチェックします。

• 入荷 > 仕入

※プロフェッショナルプランのみ。

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。
  

• 自動登録を行わない：仕入先別商品単価の自動登録を行いません。
• 自動登録を行う（上書きしない）：仕入先別商品単価が未登録であれば新規登録を行い、登録済みであれば単価の更新は行いません。
• 自動登録を行う（上書きする）：仕入先別商品単価が未登録であれば新規登録を行い、登録済みであれば単価を更新します。

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。
  

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。
  

支払明細画面から入金伝票を作成する際、セットしたい担当者を選択します。

• 支払先の自社担当者を設定する：仕入先登録にて設定された"自社担当者"をセットします。
• ログイン担当者を設定する：ログイン担当者（操作を行っている担当者）をセットします。

仕入先実績商品一覧ガイドで商品を選択した際の動作を選択します。

• 商品情報の商品名、仕様・規格をセットする：商品登録で登録されている商品名、仕様・規格がセットされます。
• 一覧ガイド明細の商品名、仕様・規格をセットする：仕入先実績商品一覧ガイドで表示されている商品名、仕様・規格がセットされます。

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。
  

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。
  

伝票の振込先へ出力する内容を選択します。

• 自社情報の振込先印字欄を印字する
• 得意先に設定した振込先口座を印字する

※得意先での指定がない場合は自社情報のデフォルト自社口座が出力されます。

請求先の手数料負担が「先方負担」の場合、登録した内容を振込先の下に出力します。（28文字以内）

支払先の手数料負担が「先方負担」の場合、登録した内容を振込先の下に出力します。（28文字以内）

帳票へ商品画像を出力したい場合にチェックします。

・商品情報で登録した商品画像1を帳票に追加で出力します。
・明細区分が通常、返品の商品が出力対象です。

※プロフェッショナルプランのみ。

帳票へ出力する納期表示を選択します。

• 元号（令和◯◯年◯◯月◯◯日）
• 西暦（◯◯◯◯年◯◯月◯◯日）

どのフォーマットを利用するか設定します。
詳細は下記FAQをご覧下さい。
FAQ_帳票フォーマット設定

帳票へ商品画像を出力したい場合にチェックします。

・商品情報で登録した商品画像1を帳票に追加で出力します。
・明細区分が通常、返品の商品が出力対象です。

※プロフェッショナルプランのみ。

どのフォーマットを利用するか設定します。
詳細は下記FAQをご覧下さい。
FAQ_帳票フォーマット設定

帳票へ担当者として出力する項目にチェックします。

• 出力しない
• 自社担当者を担当者として出力する
• 伝票担当者を担当者として出力する

帳票へ商品画像を出力したい場合にチェックします。

・商品情報で登録した商品画像1を帳票に追加で出力します。
・明細区分が通常、返品の商品が出力対象です。

※プロフェッショナルプランのみ。

どのフォーマットを利用するか設定します。
詳細は下記FAQをご覧下さい。
FAQ_帳票フォーマット設定

帳票へ商品画像を出力したい場合にチェックします。

・商品情報で登録した商品画像1を帳票に追加で出力します。
・明細区分が通常、返品の商品が出力対象です。

※プロフェッショナルプランのみ。

どのフォーマットを利用するか設定します。
詳細は下記FAQをご覧下さい。
FAQ_帳票フォーマット設定

どのフォーマットを利用するか設定します。
詳細は下記FAQをご覧下さい。
FAQ_帳票フォーマット設定

帳票へ発行日としてどのように出力するかチェックします。

• 出力しない
• 発行日を出力する
• 発行日時を出力する

締請求、手動締請求時は自社担当者を担当者として出力する場合チェックします。
都度請求の場合、担当者として出力する項目にチェックします。

• 都度請求時は出力しない
• 都度請求時は自社担当者を担当者として出力する
• 都度請求時は伝票担当者を担当者として出力する 

締請求時、手動締請求時、都度請求時にそれぞれ繰越金額を請求書へ計上する場合チェックします。 

• 締請求時は繰越金額を計上する
• 手動締請求時は繰越金額を計上する
• 都度請求時は繰越金額を計上する

システム設定よりも得意先での設定が優先されます。

帳票へ入金明細を出力する場合チェックします。

• 入金明細を出力する：入金明細を出力する場合チェックします。
• 入金明細に取引区分名を出力する：請求明細に出力した入金明細に取引区分名を出力する場合チェックします。
  ※取引区分名を出力しない場合、入力欄の文字列が出力されます。

請求明細に物件番号を出力する場合チェックします。

• 請求明細に売上伝票の物件番号を出力する
• 請求明細に入金伝票の物件番号を出力する

チェックした場合、各伝票の明細最終行の次行に出力されます。

請求明細に物件番号を出力する場合チェックします。

• 請求明細に売上伝票の物件名を出力する
• 請求明細に入金伝票の物件名を出力する

チェックした場合、各伝票の明細最終行の次行に出力されます。

請求明細に物件番号を出力する場合チェックします。

• 請求明細に売上伝票の件名を出力する
• 請求明細に入金伝票の件名を出力する

チェックした場合、各伝票の明細最終行の次行に出力されます。

請求明細に物件番号を出力する場合チェックします。

• 請求明細に売上伝票の備考を出力する
• 請求明細に入金伝票の備考を出力する

チェックした場合、各伝票の明細最終行の次行に出力されます。

• 請求明細に伝票計を出力する：請求明細に伝票計を出力する場合チェックします。
• 都度請求時は伝票計を出力する： 都度請求時に請求明細に伝票計を出力する場合チェックします。

• 請求明細に得意先計を出力する：複数の得意先をまとめた請求書で得意先別の合計行を出力する場合チェックします。
• 「得意先が複数」または「請求先と得意先が異なる」請求書にのみ得意先計を出力する：得意先が1つで請求先と同一のときは得意先計を出力したくない場合チェックします。
  ※「請求明細に得意先計を出力する」にチェックが入っている場合のみの設定です。
• 得意先計行の得意先名に敬称を出力する：得意先計行の得意先名に敬称を出力する場合チェックします。

どのフォーマットを利用するか設定します。
詳細は下記FAQをご覧下さい。
FAQ_帳票フォーマット設定

帳票へ商品画像を出力したい場合にチェックします。

・商品情報で登録した商品画像1を帳票に追加で出力します。
・明細区分が通常、返品の商品が出力対象です。

※プロフェッショナルプランのみ。

どのフォーマットを利用するか設定します。
詳細は下記FAQをご覧下さい。
FAQ_帳票フォーマット設定

帳票へ商品画像を出力したい場合にチェックします。

・商品情報で登録した商品画像1を帳票に追加で出力します。
・明細区分が通常、返品の商品が出力対象です。

※プロフェッショナルプランのみ。

どのフォーマットを利用するか設定します。
詳細は下記FAQをご覧下さい。
FAQ_帳票フォーマット設定

帳票へ商品画像を出力したい場合にチェックします。

・商品情報で登録した商品画像1を帳票に追加で出力します。
・明細区分が通常、返品の商品が出力対象です。

※プロフェッショナルプランのみ。

どのフォーマットを利用するか設定します。
詳細は下記FAQをご覧下さい。
FAQ_帳票フォーマット設定

どのフォーマットを利用するか設定します。
詳細は下記FAQをご覧下さい。
FAQ_帳票フォーマット設定

帳票へ発行日としてどのように出力するかチェックします。

• 出力しない
• 発行日を出力する
• 発行日時を出力する

締請求時、手動締請求時、都度請求時にそれぞれ繰越金額を請求書へ計上する場合チェックします。 

• 締切時は繰越金額を計上する
• 都度締切時は繰越金額を計上する

システム設定よりも得意先での設定が優先されます。

帳票へ入金明細を出力する場合チェックします。

• 出金明細を出力する：入金明細を出力する場合チェックします。
• 出金明細に取引区分名を出力する：支払明細に出力した出金明細に取引区分名を出力する場合チェックします。
  ※取引区分名を出力しない場合、入力欄の文字列が出力されます。

帳票に伝票計を出力する場合チェックします。

複数の仕入先をまとめた支払書で仕入先別の合計行を出力する場合チェックします。

どのフォーマットを利用するか設定します。
詳細は下記FAQをご覧下さい。
FAQ_帳票フォーマット設定

帳票へ商品画像を出力したい場合にチェックします。

・商品情報で登録した商品画像1を帳票に追加で出力します。
・明細区分が通常、返品の商品が出力対象です。

※プロフェッショナルプランのみ。

どのフォーマットを利用するか設定します。
詳細は下記FAQをご覧下さい。
FAQ_帳票フォーマット設定

帳票へ商品画像を出力したい場合にチェックします。

・商品情報で登録した商品画像1を帳票に追加で出力します。
・明細区分が通常、返品の商品が出力対象です。

※プロフェッショナルプランのみ。

どのフォーマットを利用するか設定します。
詳細は下記FAQをご覧下さい。
FAQ_帳票フォーマット設定

在庫一覧表に安全在庫数を出力する場合チェックします。 

改行コードとはデータ上「この場所で改行してください」という制御文字です。
Windows, Macをお使いの方はCR＋LFで問題ありません。
Linuxをお使いの方はLFを選択してください。 

得意先を新規登録する際に"自動発番"を行うかどうかを設定します。

• 自動発番を行う
• 自動発番を行わない

仕入先を新規登録する際にスポット仕入先とする場合チェックします。

仕入先を新規登録する際に"自動発番"を行うかどうかを設定します。

• 自動発番を行う
• 自動発番を行わない

納入先を新規登録する際にスポット納入先とする場合チェックします。

納入先を新規登録する際に"自動発番"を行うかどうかを設定します。

• 自動発番を行う
• 自動発番を行わない

部門を新規登録する際に"自動発番"を行うかどうかを設定します。

• 自動発番を行う
• 自動発番を行わない

物件を新規登録する際に"自動発番"を行うかどうかを設定します。

• 自動発番を行う
• 自動発番を行わない

パスワードを使用できる期間を設定します。（設定しない場合は入力不要です）
この期間を過ぎたアカウントは自動的に使用できなくなります。
パスワード変更通知日数を有効期限以内で設定しておくことを推奨します。

パスワードを使用できる期間を設定します。（設定しない場合は入力不要です）
この期間を過ぎたアカウントは自動的に使用できなくなります。
パスワード変更通知日数を有効期限以内で設定しておくことを推奨します。