見積 – FLAMヘルプセンター

概要

得意先に対して商品の金額や納期等の取引条件を明示する見積書を作成します。作成した見積書は印刷の他、電子メールでの送信も可能です。

見積入力

メニューボタン

新規	新規で見積書を作成します。
保存	作成した見積書を保存します。
印刷	見積書を印刷します。
コピー	作成した見積書をコピー（複写）します。 ※見積、受注、出荷、売上、発注、入荷、仕入伝票へのコピーが可能です。
送信	作成した見積書をメール送信します。 ※メール送信方法については下記ヘルプページ参照メール送信機能
削除	作成した見積書を削除します。
その他	関連伝票の確認、変更履歴の確認等その他の操作を行います。
戻る	見積一覧画面に戻ります。

入力項目

見積日	見積日を入力します。
取引区分	見積伝票の取引方法を選択します。現金売上：売上と同時に入金処理する場合に選択します。通常売上：得意先の請求条件に従って請求、入金処理を行う場合に選択します。材料売上：通常売上同様、得意先への材料売上取引で使用します。立替運賃：得意先に対して運賃など立替金請求を行う場合に選択します。商品の在庫移動は行われません。景品出荷：景品等の出荷取引を行う場合に選択します。請求（売掛）へは計上されません。売上返品：得意先への売上返品を行う場合に選択します。材料売上返品：売上返品同様、得意先への材料の売上返品を行う場合に選択します。立替運賃返品：得意先に対して運賃など立替金の返品を行う場合に選択します。景品出荷返品：景品等の出荷返品取引を行う場合に選択します。伝票表記のみ請求（売掛）へは計上されません。
見積番号	見積伝票保存時に自動付番されます。見積番号として見積書に印字されます。
得意先	得意先のコードを入力します。虫眼鏡又はスペースキーをクリックすると、得意先の検索ガイドが表示されます。
請求先	得意先に登録した請求先が表示されます。
代理店	代理店のコードを入力します。虫眼鏡又はスペースキーをクリックすると、代理店の検索ガイドが表示されます。
締切区分	得意先に登録した請求締切区分が表示されます。伝票単位で必要に応じて変更することができます。締めグループが未登録の締請求以外から締請求への変更はできません。
税区分	得意先に登録した税区分が表示されます。伝票単位で必要に応じて変更することができます。
税計算	得意先に登録した消費税計算方法が表示されます。伝票単位で必要に応じて変更することができます。直接入力：商品明細の消費税額を直接修正する場合はこちらを選択します。修正方法については「複数の税率が発生する場合の入力方法」参照
担当	ログイン担当者が表示されます。必要に応じて変更することができます。
部門	部門を選択します。
件名	見積の件名を入力します。見積書に印字されます。最大255文字まで入力可能。
物件番号	登録済み物件情報が表示されます。表示された物件情報を変更する場合は全角40文字以内で入力します。
納入開始納入完了	納入開始日や納入完了日を選択します。またはテキスト入力可能です。納入完了日もしくは入力テキストが見積書に印字されます。
納入先	納入先を指定する場合に入力します。
支払条件	決済に関する条件などを入力します。
有効期限	見積書記載内容の有効期限を入力します。
備考	備考テンプレートに登録した備考が表示されます。備考を変更する場合は180文字以内（改行含む）で入力します。
内容精査	内容精査が完了し、承認待ちとなる場合にチェックします。 ※承認機能がONの場合のみ表示されます。
印刷依頼	チェックすることで印刷依頼状態となります。 ※一括印刷時、印刷依頼のある伝票のみ出力が可能です。
見積分析	【見積状態／受注確度／受注確定予定日】見積状態や受注確度、受注確定予定日を選択します。見積状態や受注確度は、アトリビュートピースで登録可能です。【分析評価】分析評価対象の場合はチェックします。チェックがない場合、見積分析の対象外となります。システム設定画面の売上タブ > 見積 > 「新規登録時の初期表示：分析評価」で、デフォルトで有効にする設定が可能です。【キーマン】キーマンの名前を入力します。
【明細部】
区分	明細の取引区分を選択します。通常：売上を入力する場合に選択します。摘要：明細行へ摘要を入力する場合に選択します。返品：返品を入力する場合に選択します。売上日報で返品額で集計されます。値引：値引を入力する場合に選択します。売上日報で値引額で集計されます。消費税：明細行で消費税調整額を入力する場合に選択します。税区分が「内税」や税計算方法が「直接入力」の場合のみ選択可能です。
商品コード内訳1／内訳2 商品名仕様・規格	商品コードを入力します。内訳1・2が登録されている場合は、それぞれ入力してください。登録済みの商品名、内訳1・2、および仕様・規格が表示されます。虫眼鏡又はスペースキーをクリックすると、商品の検索ガイドが表示されます。商品情報を変更する場合は、商品名は全角100文字、仕様・規格は全角255文字以内で入力します。
入数	商品情報に登録した入数が表示されます。
梱数	商品を梱数（ケース）単位の場合、梱数を入力します。［入数］×［梱数］で数量が自動計算されます。入数が入力されていない場合は自動計算されません。
数量	商品の数量を半角数字で入力します。
単位	商品の単位を入力します。虫眼鏡又はスペースキーをクリックすると、単位の検索ガイドが表示されます。
原価	商品情報に登録されている原価が表示されます。コピーした場合、コピー元の原価が表示されます。
単価	該当の得意先単価区分の商品情報に登録されている売上単価が表示されます。得意先別商品単価登録している場合は、優先して表示されます。
金額	［単価］×［数量］で計算されます。表示された金額を変更する場合は半角数字で入力します。金額計算の際に生じた1円未満の端数処理は得意先情報に登録されている金額端数処理に基づいて計算されます。
消費税	税区分、税計算方法に基づいて自動計算、表示されます。税計算方法が「伝票単位」「請求時」「得意先毎」の場合は表示されません。 *内税商品の場合は、内消費税額が表示されます。税計算方法が「直接入力」の場合は、入力可能となります。税区分が「非課税」の場合は消費税計算されません。
税法	商品の税法を選択します。課税商品の場合選択必須となります。
税率	商品の税率を選択します。課税商品の場合選択必須となります。
【合計部】
社内メモ	社内向けのメモを入力します。
小計（税抜）	売上伝票の明細金額の合計額が表示されます。
消費税	売上伝票の消費税額が表示されます。税計算方法が「請求時」「得意先毎」の場合は表示されません。
総合計	売上伝票の総合計金額が表示されます。［小計］+［消費税］で計算されます。
原価計	売上伝票の原価合計が表示されます。
粗利益	売上伝票の粗利益が表示されます。［小計（税抜）］-［原価計］で計算されます。
粗利益率	売上伝票の粗利益率が表示されます。［粗利益］÷［小計（税抜）］×100で計算されます。

見積一覧

メニューボタン

新規	新規の見積書を作成します。
印刷	見積書や見積台帳の印刷を行います。
ダウンロード	登録済み見積情報のダウンロードを行います。
その他	見積情報を分析します。
戻る	メインメニューに戻ります。

検索項目

見積日	見積の日付を期間指定します。日付指定がない場合は、登録済み伝票すべて対象となります。
得意先	得意先を選択します。指定が無い場合は、得意先すべて対象となります。
見積番号	見積番号を入力します。
商品	商品コードを入力します。
	検索ボタン左の三角ボタンをクリックすると、下記のように検索条件が拡張されます。
得意先名	得意先名称を入力します。未入力の場合は、得意先すべて対象となります。
商品名/仕様・規格	商品名や仕様・規格を入力します。（一部での検索可）検索対象の明細区分をチェックします。未チェックはすべて対象となります。
金額	見積合計金額を金額指定します。金額指定がない場合は、登録済み伝票すべて対象となります。上限、下限どちらかの指定でも検索可能です。
取引区分	取引区分を選択します。
締切区分	締切区分を選択します。
物件	見積に登録されている物件番号を選択します。
物件名	物件名を選択します。（一部での検索可）
件名	件名を入力します。（一部での検索可）
備考	備考を入力します。（一部での検索可）
納入先	納入先を指定する場合に入力します。
納入先名	納入先名称を入力します。（一部での検索可）
部門	見積に登録されている自社の部門を選択します。
担当	見積に登録されている自社の担当者を選択します。
見積状態	見積状態を選択します。
承認要否	承認要否を選択します。指定しない：承認の要否に関わらず全ての見積を検索します。承認が必要な伝票のみ：承認が必要な伝票のみ検索します。承認不要な伝票のみ：承認が不要な伝票のみ検索します。 ※承認機能がONの場合のみ表示されます。
承認状態	承認状態を選択します。指定しない：承認が必要な伝票全てを検索します。未承認すべて：未承認の見積を検索します。承認済み：承認済みの見積を検索します。 ※承認機能がONの場合のみ表示されます。 ※「承認要否：承認が必要な伝票のみ」の場合のみ選択可能です。
内容精査	チェックすることで見積入力にて「内容精査：完了」の見積のみ検索します。 ※承認機能がONの場合のみ表示されます。
明細備考1〜5	明細備考1〜5の内容を入力します。（一部での検索可） ※プロフェッショナルプランのみ
表示件数	見積一覧の表示件数を変更します。初期設定値は「20件」です。「10件」「20件」「50件」から選択できます。
その他	削除済み伝票も表示する場合チェックします。
作成日	見積を作成した日を期間指定します。
更新日	見積を更新した日を期間指定します。
更新者	見積を更新した担当を選択します。
カスタムフィールド	カスタムフィールドの内容を入力します。（一部での検索可） ※プロフェッショナルプランのみ

表示項目

見積番号	見積番号を表示しています。
見積日	見積日を表示しています。
取引区分	売上伝票の取引方法を表示しています。
得意先	得意先の名称を表示しています。
物件名	物件名を表示しています。
件名	件名を表示しています。
担当	売上伝票に登録されている自社の担当者を表示しています。
見積合計金額	売上伝票の総合計金額を表示しています。
見積状態	見積状態を表示しています。
受注	受注状態を表示しています。なし：見積から受注伝票にコピーしていない状態です。済み：見積から受注伝票にコピーした状態です。
clip	伝票にclipが登録されている場合はクリップマークが表示されます。 ※プロフェッショナルプランのみ
承認	承認状態が表示されます。なし：未承認済み：承認済み ※承認機能がONの場合のみ表示されます。
オーバー承認	見積与信オーバー承認の承認状態が表示されます。なし：未承認済み：承認済み ※見積与信オーバー承認機能がONの場合のみ表示されます。
売上	売上計上状態を表示しています。なし：売上伝票まで計上していない状態です。済み：売上伝票まで計上が済んでいる状態です。
操作	一覧から伝票削除が行えます。「削除」をクリックすると、その行の売上伝票は消去されます。

見積書印刷

見積書を一括して印刷することができます。
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項目

見積日	印刷したい見積日を範囲指定します。
得意先	印刷したい得意先コードを指定します。虫眼鏡又はスペースキーをクリックすると、得意先の検索ガイドが表示されます。
見積番号	印刷したい見積番号を指定します。一括印刷の場合は指定しません。
担当	印刷したい担当者コードを指定します。虫眼鏡又はスペースキーをクリックすると、担当者の検索ガイドが表示されます。
出力フォーマット	指定した出力フォーマットで、見積書を出力可能です。
印刷依頼	印刷依頼のある伝票のみを印刷する場合、チェックします。
承認状態	承認済みの伝票のみを印刷する場合、チェックします。
カスタムフィールド	カスタムフィールドの値で絞り込みを行う場合入力します。 ※プロフェッショナルプランのみ

見積台帳印刷

作成した見積情報を台帳形式で一括印刷します。

項目

見積日	印刷したい見積日を範囲指定します。
得意先分類	印刷したい得意先分類を指定します。指定なしの場合はすべてが対象、得意先分類が設定されていない得意先は対象外となります。
得意先	印刷したい得意先を指定します。指定なしの場合はすべての得意先が対象となります。
物件名	見積に登録されている物件名を選択します。（一部での検索可）
担当	見積に登録されている自社担当者を指定します。

見積書ダウンロード

項目

ダウンロード形式	CSVレイアウト設定を行っている見積書ダウンロードのCSVレイアウトを選択します。 ※プロフェッショナルプランのみ
見積日	ダウンロードしたい見積日を範囲指定します。
得意先	得意先を指定します。指定なしの場合はすべての得意先が対象となります。
担当	登録されている自社担当者を指定します。
カスタムフィールド	見積書に登録されているカスタムフィールドの内容を入力します。（一部での検索可）指定なしの場合はすべての伝票が対象となります。 ※プロフェッショナルプランのみ

見積分析

分析評価対象とした見積情報をあらゆる条件で分析、確認することができます。
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集計項目

条件	見積分析の条件を選択します。全社担当者別一覧：見積担当者単位の集計です。全社部門別一覧：見積部門単位の集計です。部門別担当者別一覧：部門別担当者単位の集計です。
見積年月	分析したい見積日付を年月で指定します。
状況設定	分析したい状況を設定します。見積日受注確定日納入開始時期納入終了時期
見積状態	分析したい見積状態を選択します。初期表示はすべてが設定されます。
受注確度	分析したい受注確度を選択します。初期表示はすべてが設定されます。
金額種別	分析したい金額種別を選択します。（見積金額、原価）

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