システム設定

【売上系伝票の設定】
売上系伝票入力で得意先を入力した際の、担当者の設定方法を選択します。

• 何もしない：ログイン担当者が設定されます。
• 得意先を選択した際、担当者が未入力の場合は、得意先に設定された自社担当者を設定
• 得意先を選択した際、得意先に設定された自社担当者を常に設定

【仕入系伝票の設定】
仕入系伝票入力で仕入先を入力した際の、担当者の設定方法を選択します。

• 何もしない：ログイン担当者が設定されます。
• 仕入先を選択した際、担当者が未入力の場合は、仕入先に設定された自社担当者を設定
• 仕入先を選択した際、仕入先に設定された自社担当者を常に設定

【売上系伝票の設定】
売上系伝票入力で得意先を入力した際の、部門の設定方法を選択します。

• 何もしない：ログイン担当者の部門が設定されます。
• 得意先を選択した際、部門が未入力の場合は、得意先に設定された自社管理部門を設定
• 得意先を選択した際、得意先に設定された自社管理部門を常に設定

【仕入系伝票の設定】
仕入系伝票入力で仕入先を入力した際の、部門の設定方法を選択します。

• 何もしない：ログイン担当者の部門が設定されます。
• 仕入先を選択した際、部門が未入力の場合は、仕入先に設定された自社管理部門を設定
• 仕入先を選択した際、仕入先に設定された自社管理部門を常に設定

• 在庫数を超える数量を入力した際に警告メッセージを表示する：
  受注・出荷・売上・受払予定・受払伝票の入力数が、実在庫数を超える場合に警告表示されます。
   
• 在庫数から入力数量を差し引いた結果が、安全在庫数（商品設定）を下回る場合に警告メッセージを表示する：
  受注・出荷・売上・受払予定・受払伝票の入力数により、在庫数が安全在庫数を下回った場合、安全在庫警告に「！」が表示されます。
   
• 予定在庫数を超える数量を入力した際に警告メッセージを表示する：
  受注・受払予定伝票の入力数が、予定在庫数を超える場合に警告表示されます。
   
• 予定在庫数から入力数量を差し引いた結果が、安全在庫数（商品設定）を下回る場合に警告メッセージを表示する：
  受注・受払予定伝票の入力数により、予定在庫数が安全在庫数を下回った場合、安全在庫警告に「！」が表示されます。
   
• 非在庫管理商品が含まれている場合に警告メッセージを表示する：
  受注・受払予定伝票の入力時に、「在庫管理しない」商品が含まれていた場合、警告表示されます。
   
• 販売可能数（現在在庫数 - 出庫予定数）を下回る場合に警告メッセージを表示する：
  出荷・売上伝票の入力数により、在庫数が販売可能数を下回った場合、警告表示されます。

【在庫単価を適用する】
チェックすると商品選択時にその商品の「在庫評価法」に基づいた在庫単価を原価にセットします。

在庫評価法が月次移動平均法の場合、在庫単価として「前月末の在庫単価」または「当月末の在庫単価」のどちらを使用するかを選択できます。
 

【在庫単価計算のための伝票が1つも登録されていない場合、商品情報の原価を適用する
】
チェックすると在庫単価計算のための伝票が1つも登録されていない場合、商品登録で登録された"原価"をセットします。
※「在庫単価を適用する」チェック時のみ、チェック可能です。
※ 「在庫評価方法」毎の詳細は以下の通りです。

• 標準原価法
  ・商品登録 > 標準原価 が未登録の場合に、商品情報の原価がセットされます。
• 月次移動平均法、最終仕入法
  ・仕入伝票未登録時は、商品情報の原価がセットされます。
  ・一度でも仕入伝票を登録していた場合は、在庫単価を参照します。
  （伝票を削除した場合でも、在庫単価を参照します。）

コピー機能での発注、仕入単価を設定します。
 

• 単価を設定しない：単価には何も設定されません。
• 伝票明細の原価を設定する：売上系伝票に登録されている原価を反映します。
• 商品マスタの仕入単価を設定する：商品情報の仕入単価を反映します。
  ※伝票明細原価及び仕入単価が未登録の場合は、単価は反映されません。

コピー機能での単価を設定します。
 

• 単価を設定しない：単価には何も設定されません。
• 商品マスタの標準価格を設定する：商品情報の標準価格を反映します。

コピー機能での原価を設定します。
 

• 原価を設定しない：原価には何も設定されません。
• 伝票明細の原価を設定する：仕入系伝票に登録されている単価を反映します。
• 商品の原価を設定する：商品情報の原価を反映します。

【承認機能を使用する】

承認機能を使用する場合はチェックします。
チェックをつけると、承認済伝票からのみ売上／仕入登録が可能になります。

【承認済み伝票と異なる数量でも引当、計上可能とする】

分納が必要な場合は、チェックします。
※この機能を有効にしても、承認済み見積伝票の数量を変更することはできません。
※数量を変更するには、見積伝票を再承認する必要があります。

【数量×単価の計算結果と異なる明細金額の登録を許可しない】

明細金額を任意の金額に変更することを防止したい場合にチェックします。
チェックをつけると、数量×単価の計算が行われるため、数量と単価の登録が必須となります。

【見積与信オーバー承認機能を使用する】

チェックをつけると、与信限度額オーバーの承認済見積からのみ売上登録が可能になります。

【承認金額範囲は絶対値としてチェックする】

チェックをつけると、得意先／仕入先別承認設定でマイナス金額の範囲を設定できなくなります。

• 与信限度額チェックに受注残金も含める（受注残金は12ヶ月前からの受注が対象）：
  与信限度額チェックに受注残金も含める場合チェックします。受注残金は12ヶ月前からの受注が対象です。
• ️未来の売掛金も与信限度額チェックの対象とする：
  与信限度額チェックに未来の売掛金も含める場合チェックします。

明細に登録された原価は税抜として計算する場合チェックします。
 

• 未チェック時：入力された原価から消費税を引いた金額を元に原価計を計算します。
  内税商品の原価を税込登録している場合はこちらの設定として下さい。
• チェック時：入力された原価そのままの金額を元に原価計を計算します。
  内税商品の原価を税抜登録している場合はこちらの設定として下さい。

数量未入力時に原価＝原価計として原価計算する場合チェックします。
 

• 未チェック時：数量未指定の場合、原価計は0とします。
• チェック時：数量未指定の場合、原価計=原価とします。

明細区分で"値引"を選択した際マイナスをセットする対象を選択します。

• 単価／金額にマイナスを自動セットする："単価"（金額）に「-（マイナス）」が自動でセットされます。
• 数量にマイナスを自動セットする："数量"に「-（マイナス）」が自動でセットされます。

数量の自動計算をどう行うか選択します。

• 入数、梱数から数量を自動計算する
• 入数、数量から梱数を自動計算する

伝票の明細行毎に倉庫を指定する場合はチェックします。
◾️例
・売上伝票の明細1行目は函館倉庫を指定、2行目は蒲田倉庫から出荷とする。
※明細毎の倉庫が未指定の場合、伝票ヘッダで指定された倉庫が暗黙的に使用されます。
 

また、「見積伝票からコピーして他伝票を作成する時、商品に設定されている倉庫を展開する」にチェックすると、見積伝票から受注・出荷・売上伝票にコピーして作成する場合に、商品情報に設定されている倉庫を索引して明細行に展開します。

明細行に入力可能な備考欄を設定します。
1明細行につき5項目まで設定可能です。
名称は各伝票毎に設定を行います。

◼必須入力

明細備考を必須入力とする伝票にチェックします。
伝票登録時に明細備考が未入力の場合、エラーとなります。

◼ガイドからの選択

明細備考の入力時に、アトリビュートピースで設定したテンプレートを選択する場合は、チェックします。
事前に「アトリビュートピース分類＝明細備考1（売上系）」など、該当する分類に選択肢を登録しておく必要があります。
対象となる伝票種別は次の通りです。

• 売上系伝票：見積, 受注, 出荷, 売上, 一括売上テンプレート
• 仕入系伝票：発注, 入荷, 仕入
• 受払系伝票：受払予定, 受払

◼商品選択時に商品カスタムフィールド [ セレクトボックス ] を自動設定する

「商品カスタムフィールド」を選択すると、選択した内容が各伝票入力画面の明細備考1～5に自動設定されます。

※プロフェッショナルプランのみ。

• 使用する：クリップ機能を使用する場合、チェックします。
• PDFファイルのアップロード時に「印刷の対象」にチェックする：アップロードしたPDFファイルをデフォルトで印刷対象とする場合チェックします。

※プロフェッショナルプランのみ。

• 使用する：伝票入力時に掛率を指定する場合、チェックします。
• 計算結果：「単価」または「原価」のどちらにセットするかを選択します。
• 掛率計算元金：「単価」「原価」「標準原価」の中から選択します。
• 掛率計算元金額の修正を許可しない：掛率計算元金額の修正を許可しない場合、チェックします。

詳細な設定手順は以下ページをご覧ください。
・伝票登録時に掛率を指定して入力する
※プロフェッショナルプランのみ。

• 使用する：運送便機能を使用する場合、チェックします。

• 何もしない：配送ルートは自動でセットされません。
• 納入先を選択した際、配送ルートが未入力の場合は、納入先の配送ルートを設定：納入先を選択した際、配送ルートが未入力の場合は、納入先に設定された配送ルートを設定します。
  • 納入先を選択した際、納入先の配送ルートを常に設定：納入先を選択した際、納入先に設定された配送ルートを常に設定します。

• 何もしない：配送業者・便名は自動でセットされません。
• 納入先を選択した際、配送業者・便名が未入力の場合は、納入先の配送業者・便名を設定：納入先を選択した際、配送業者・便名が未入力の場合は、納入先に設定された配送業者・便名を設定します。
  • 納入先を選択した際、納入先の配送業者・便名を常に設定：納入先を選択した際、納入先に設定された配送業者・便名を常に設定します。

見積伝票から受注、出荷、売上伝票にコピーする際の「納品日挙動」を設定します。

• 設定しない：見積伝票の納品日はコピーされません。
• 納入開始日を設定する：見積伝票の納入開始日がコピーされます。
• 納入完了日を設定する：見積伝票の納入完了日がコピーされます。

見積書を新規登録する時に初期表示させたい内容を登録します。

【例】

• 見積日：2024/10/01
• 納入先：御社ご指定場所
• 支払条件：基本契約条件に準じる
• 有効期限：本見積提出日より2週間
• 取引区分：通常売上
• 備考：有効期限を過ぎてからご注文の場合、お見積り金額が変わる可能性があります。
• 分析評価：対象とするにチェック
  ※有効にすると見積分析の対象となります。

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去（未来）の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去（未来）の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。 

見積書作成時、必須項目としたりアラート表示させたい項目を選択します。
 

• 登録不可：入力必須となり、未入力の場合伝票登録できません。
• アラート表示：未入力の場合、登録時にアラート（警告）表示されます。
• 何もしない：未入力のまま登録可能となります。

• セット商品のまま発注する：セット商品のまま（受注の内容のまま）発注伝票にセットされます。
• ・構成品に展開して発注する：セット商品の構成商品が発注伝票にセットされます。

※プロフェッショナルプランのみ。

受注から一括発注時に手動で仕入先を設定します。
本設定と「受注明細の原価を設定する」の両方を有効にした場合、受注明細の原価が反映されず、仕入先別商品単価または商品マスタの仕入単価が優先されます。

※プロフェッショナルプランのみ。

受注から一括発注時の商品単価を設定します。
 

• 単価を設定しない：単価には何も設定されません。
• 受注明細の原価を設定する：受注明細に登録されている原価を反映します。
• 仕入単価を設定する：商品情報の仕入単価を反映します。

「受注明細の原価を設定する」と「受注からの一括発注時の仕入先設定」の両方を有効にした場合、受注明細の原価が反映されず、仕入先別商品単価または商品マスタの仕入単価が優先されます。

※「仕入単価を設定する」は下記の順に仕入単価が設定されます。
1.仕入先別商品単価
2.仕入先の単価区分×仕入先の掛率
3.商品の仕入単価×仕入先の掛率

受注からの

一括発注時の税法設定

受注から一括発注時の税法を設定します。

• 仕入先の税区分を設定：仕入先登録に設定されている税率が設定されます。
• 受注明細の税法を設定：受注明細の税率が設定されます。

受注から一括発注時、発注伝票に登録される担当者を設定します。
 

• ログイン担当者を設定する
• 受注伝票の担当者を設定する

受注から一括発注した際の部門の取り扱いを下記から選択します。
 

• ログイン担当者の部門を設定する
• 受注伝票の部門を設定する

• セット商品のまま発注する：セット商品は発注されません。
• 構成品に展開して発注する：セット商品に含まれる構成商品の仕入先ごとに発注伝票が作成されます。

※プロフェッショナルプランのみ。

受注伝票登録時に、売上伝票の自動作成を行うかどうかを設定します。
自動作成される売上伝票の売上日は受注伝票の納品日がセットされます。
納品日未指定時は受注日がセットされます。

• 伝票登録時：画面からの受注伝票登録を行ったとき。
• アップロード時：受注伝票アップロードで受注伝票登録を行ったとき。

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去（未来）の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。 

受注伝票からコピーする際、クリップも含めてコピーしたい場合はチェックします。

※プロフェッショナルプランのみ。

受注伝票から伝票一括作成機能を使用する場合チェックします。

• 受注 > 出荷
• 受注 > 売上
• 受注 > 発注

※プロフェッショナルプランのみ。

受注伝票から伝票一括作成時に税率変更が発生した際、税率を再設定する場合はチェックします。

• 受注 > 出荷
• 受注 > 売上
• 受注 > 発注

※プロフェッショナルプランのみ。

出荷伝票から伝票一括作成機能を使用する場合チェックします。

• 出荷 > 売上

※プロフェッショナルプランのみ。

出荷伝票から伝票一括作成時に税率変更が発生した際、税率を再設定する場合はチェックします。

• 出荷 > 売上

※プロフェッショナルプランのみ。

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。 

売上伝票保存時に自動で得意先別商品単価を登録するかどうかを設定します。
 

• 自動登録を行わない：得意先別商品単価の自動登録を行いません。
• 自動登録を行う（上書きしない）：得意先別商品単価が未登録であれば新規登録を行い、登録済みであれば単価の更新は行いません。
• 自動登録を行う（上書きする）：得意先別商品単価が未登録であれば新規登録を行い、登録済みであれば単価を更新します。

※明細区分「通常」の商品が対象です。「返品」「値引」は自動登録の対象とはなりません。

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。 

テンプレートからの一括売上時に、納入先と配送ルート情報が自動で反映されるよう設定します。

• 得意先の主要納入先を自動設定する：
  売上伝票を作成すると、得意先の主要納入先が自動で設定されます。
   
• 納入先の配送ルート、配送業者、便名を自動設定する：
  売上伝票を作成すると、納入先に応じて配送ルート、配送業者、便名が自動で設定されます。
  詳細は、運送便機能をご覧ください。
  ※プロフェッショナルプランのみ。

この設定を有効にすると、承認機能を利用している場合でも、一括売上テンプレートを使用した売上伝票の登録が可能になります。

設定有効時の動作

• 承認待ち状態を経由せず、直接売上伝票を登録できます。
• 作成された売上伝票は、自動的に「承認済み」として保存されます。

承認機能有効時において、一括売上テンプレートから登録された売上伝票の修正および削除を制限します。

設定有効時の動作

• 修正を禁止する: 一括登録された売上伝票の内容を変更できなくなります。
• 削除を禁止する: 一括登録された売上伝票が削除できなくなります。

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。 

請求明細画面から入金伝票を作成する際、セットしたい担当者を選択します。

• 請求先の自社担当者を設定する：得意先登録にて設定された"自社担当者"をセットします。
• ログイン担当者を設定する：ログイン担当者（操作を行っている担当者）をセットします。

得意先実績商品一覧ガイドで商品を選択した際の動作を選択します。

• 商品情報の商品名、仕様・規格をセットする：商品登録で登録されている商品名、仕様・規格がセットされます。
• 一覧ガイド明細の商品名、仕様・規格をセットする：得意先実績商品一覧ガイドで表示されている商品名、仕様・規格がセットされます。

発注伝票から伝票一括作成機能を使用する場合チェックします。

• 発注 > 入荷
• 発注 > 仕入

※プロフェッショナルプランのみ。

発注伝票から伝票一括作成時に税率変更が発生した際、税率を再設定する場合はチェックします。

• 発注 > 入荷
• 発注 > 仕入

※プロフェッショナルプランのみ。

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。 

発注伝票で外貨を使用する場合にチェックします。
有効にすると、通貨の選択や為替レートの入力が可能になります。

※外貨対応オプション契約時のみ。

入荷伝票から伝票一括作成機能を使用する場合チェックします。

• 入荷 > 仕入

※プロフェッショナルプランのみ。

入荷伝票から伝票一括作成時に税率変更が発生した際、税率を再設定する場合はチェックします。

• 入荷 > 仕入

※プロフェッショナルプランのみ。

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。 

入荷伝票で外貨を使用する場合にチェックします。
有効にすると、通貨の選択や為替レートの入力が可能になります。

※外貨対応オプション契約時のみ。

仕入伝票保存時に自動で仕入先別商品単価を登録するかどうかを設定します。
 

• 自動登録を行わない：仕入先別商品単価の自動登録を行いません。
• 自動登録を行う（上書きしない）：仕入先別商品単価が未登録であれば新規登録を行い、登録済みであれば単価の更新は行いません。
• 自動登録を行う（上書きする）：仕入先別商品単価が未登録であれば新規登録を行い、登録済みであれば単価を更新します。

※明細区分「通常」の商品が対象です。「返品」「値引」は自動登録の対象とはなりません。

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。 

仕入伝票で外貨を使用する場合にチェックします。
有効にすると、通貨の選択や為替レートの入力が可能になります。

※外貨対応オプション契約時のみ。

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。 

支払明細画面から入金伝票を作成する際、セットしたい担当者を選択します。

• 支払先の自社担当者を設定する：仕入先登録にて設定された"自社担当者"をセットします。
• ログイン担当者を設定する：ログイン担当者（操作を行っている担当者）をセットします。

仕入先実績商品一覧ガイドで商品を選択した際の動作を選択します。

• 商品情報の商品名、仕様・規格をセットする：商品登録で登録されている商品名、仕様・規格がセットされます。
• 一覧ガイド明細の商品名、仕様・規格をセットする：仕入先実績商品一覧ガイドで表示されている商品名、仕様・規格がセットされます。

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。 

指定した場合、伝票日付に応じて登録・修正・削除が不可となります。

• 「日」を指定した場合は本日から指定日数を減算した日付より過去の伝票は登録・修正・削除できなくなります。
• 「ヶ月」を指定した場合は今月から指定月数を減算した月の初日より過去の日付は登録・修正・削除できなくなります。
  ※当月のみ許可する場合は0を指定します。 

【伝票入力での商品選択時、標準単価に仕向先で設定した掛率を乗算したものをセットする】
この設定を有効にすると、受払伝票の単価に「仕向先（得意先）の掛率 × 商品の標準価格」で算出された値が自動で入力されます。

※本設定は画面入力時にのみ適用され、アップロード時には適用されません。
 

在庫評価一覧の「ロット別に集計を行う」にチェックした際の表示項目を設定します。

• 仕入先名
• 入庫時商品名
• 入庫時仕様・規格
• ロット原価

※ロット管理オプション契約時のみ。

在庫数一覧の「ロット別に集計を行う」にチェックした際の表示項目を設定します。

• 仕入先名
• 入庫時商品名
• 入庫時仕様・規格
• ロット原価

※ロット管理オプション契約時のみ。

ロット情報/ロット割当ダイアログにおける、ロット項目の設定を行います。

▪️未入力時「エラーにする」

• 対象画面：入荷、仕入、受払（入庫）、在庫振替（受入）
• ロット情報ダイアログで、ロット項目が未入力の際にエラー表示し、入力必須とする場合はチェックします。
• 詳細は、ロット情報の入力方法（入荷・仕入・受払・在庫振替）をご覧ください。

▪️割当ダイアログへの表示「表示する」

• 対象画面：出荷、売上、受払（出庫）、在庫振替（払出）
• ロット割当ダイアログにロット項目を表示させる場合はチェックします。
• 詳細は、ロット引当の方法（出荷・売上・受払・在庫振替）をご覧ください。

受払伝票でのロット割当時に算出される「数量 × ロット原価」の合計額を、明細金額へ自動反映させるかどうかの初期値を設定します。

• 設定の効果： この項目を有効にすると、受払伝票のロット割当画面において「割り当てたロット原価を明細金額にセットする」がデフォルトで有効になります。

• 対象伝票：受払伝票のみ

• 補足：「数量 × ロット原価」の合計額で伝票金額を上書きしたい運用の場合に、入力を効率化できます。

自社ロゴファイル

社印ファイル

伝票明細に出力する「税率別合計金額の出力内容」を選択します。
 

• 税抜額を出力
• 税込額を出力
• 税抜額、税込額を出力

伝票の振込先へ出力する内容を選択します。

【自社振込先を印字する】

• 自社情報に設定された「振込先印字欄1〜3」を出力します。
• 得意先に自社担当者が登録されている場合（例：支店勤務の担当者）は、その担当者の印字時自社情報に設定された「振込先印字欄1〜3」を出力します。

【得意先毎の振込先を印字する】

• 得意先に振込先口座が登録されている場合：得意先の振込先口座を出力します。
• 得意先に振込先口座が未登録で、自社担当者が登録されている場合：自社担当者の印字時自社情報に設定された「デフォルト自社口座」を出力します。
• 得意先の振込先口座も自社担当者も未登録の場合：自社情報の「デフォルト自社口座」を出力します。

ロット関連情報を出力します。

• 社内ロット番号
• 相手先ロット番号
• 製造日
• 有効期限

「印字する」にチェックした項目のみ出力されます。

印字時名称を任意に設定できます。

※対象は、入荷票、納品書、出荷票、仕入伝票、受払伝票です。

帳票へ商品画像を出力したい場合にチェックします。

・商品情報で登録した商品画像1を帳票に追加で出力します。
・明細区分が通常、返品の商品が出力対象です。

※プロフェッショナルプランのみ。

���票へ出力する納期表示を選択します。

• 元号（令和◯◯年◯◯月◯◯日）
• 西暦（◯◯◯◯年◯◯月◯◯日）

帳票へ商品画像を出力したい場合にチェックします。

・商品情報で登録した商品画像1を帳票に追加で出力します。
・明細区分が通常、返品の商品が出力対象です。

※プロフェッショナルプランのみ。

帳票へ担当者として出力する項目にチェックします。

• 出力しない
• 自社担当者を担当者として出力する
• 伝票担当者を担当者として出力する

帳票へ商品画像を出力したい場合にチェックします。

・商品情報で登録した商品画像1を帳票に追加で出力します。
・明細区分が通常、返品の商品が出力対象です。

※プロフェッショナルプランのみ。

帳票へ商品画像を出力したい場合にチェックします。

・商品情報で登録した商品画像1を帳票に追加で出力します。
・明細区分が通常、返品の商品が出力対象です。

※プロフェッショナルプランのみ。

範囲指定の条件設定

帳票出力時の納品日・得意先・得意先自社管理部門における、範囲指定の条件を設定します。

• 「片方のみ指定時は完全一致で検索する」にチェック：
  FROMまたはTOの片方のみを指定した場合、その値と完全に一致するデータのみを検索します。
• 「片方のみ指定時は完全一致で検索する」のチェックを外す：
  FROMのみを指定した場合は「指定値以降」、TOのみを指定した場合は「指定値以前」の範囲で検索します。

帳票へ発行日としてどのように出力するかチェックします。

• 出力しない
• 発行日を出力する
• 発行日時を出力する

締請求、手動締請求時は自社担当者を担当者として出力する場合チェックします。
都度請求の場合、担当者として出力する項目にチェックします。

• 都度請求時は出力しない
• 都度請求時は自社担当者を担当者として出力する
• 都度請求時は伝票担当者を担当者として出力する 

締請求時、手動締請求時、都度請求時にそれぞれ繰越金額を請求書へ計上する場合チェックします。 

• 締請求時は繰越金額を計上する
• 手動締請求時は繰越金額を計上する
• 都度請求時は繰越金額を計上する

システム設定よりも得意先での設定が優先されます。

帳票へ入金明細を出力する場合チェックします。

• 入金明細を出力する：入金明細を出力する場合チェックします。
• 入金明細に取引区分名を出力する：請求明細に出力した入金明細に取引区分名を出力する場合チェックします。
  ※取引区分名を出力しない場合、入力欄の文字列が出力されます。

請求明細に物件番号を出力する場合チェックします。

• 請求明細に売上伝票の物件番号を出力する
• 請求明細に入金伝票の物件番号を出力する

チェックした場合、各伝票の明細最終行の次行に出力されます。

請求明細に物件番号を出力する場合チェックします。

• 請求明細に売上伝票の物件名を出力する
• 請求明細に入金伝票の物件名を出力する

チェックした場合、各伝票の明細最終行の次行に出力されます。

請求明細に物件番号を出力する場合チェックします。

• 請求明細に売上伝票の件名を出力する
• 請求明細に入金伝票の件名を出力する

チェックした場合、各伝票の明細最終行の次行に出力されます。

請求明細に物件番号を出力する場合チェックします。

• 請求明細に売上伝票の備考を出力する
• 請求明細に入金伝票の備考を出力する

チェックした場合、各伝票の明細最終行の次行に出力されます。

• 請求明細に伝票計を出力する：請求明細に伝票計を出力する場合チェックします。
• 都度請求時は伝票計を出力する： 都度請求時に請求明細に伝票計を出力する場合チェックします。

• 請求明細に得意先計を出力する：複数の得意先をまとめた請求書で得意先別の合計行を出力する場合チェックします。
• 「得意先が複数」または「請求先と得意先が異なる」請求書にのみ得意先計を出力する：得意先が1つで請求先と同一のときは得意先計を出力したくない場合チェックします。
  ※「請求明細に得意先計を出力する」にチェックが入っている場合のみの設定です。
• 得意先計行の得意先名に敬称を出力する：得意先計行の得意先名に敬称を出力する場合チェックします。

帳票へ商品画像を出力したい場合にチェックします。

・商品情報で登録した商品画像1を帳票に追加で出力します。
・明細区分が通常、返品の商品が出力対象です。

※プロフェッショナルプランのみ。

帳票へ商品画像を出力したい場合にチェックします。

・商品情報で登録した商品画像1を帳票に追加で出力します。
・明細区分が通常、返品の商品が出力対象です。

※プロフェッショナルプランのみ。

帳票へ商品画像を出力したい場合にチェックします。

・商品情報で登録した商品画像1を帳票に追加で出力します。
・明細区分が通常、返品の商品が出力対象です。

※プロフェッショナルプランのみ。

帳票へ発行日としてどのように出力するかチェックします。

• 出力しない
• 発行日を出力する
• 発行日時を出力する

締請求時、手動締請求時、都度請求時にそれぞれ繰越金額を請求書へ計上する場合チェックします。 

• 締切時は繰越金額を計上する
• 都度締切時は繰越金額を計上する

システム設定よりも得意先での設定が優先されます。

帳票へ入金明細を出力する場合チェックします。

• 出金明細を出力する：入金明細を出力する場合チェックします。
• 出金明細に取引区分名を出力する：支払明細に出力した出金明細に取引区分名を出力する場合チェックします。
  ※取引区分名を出力しない場合、入力欄の文字列が出力されます。

帳票へ商品画像を出力したい場合にチェックします。

・商品情報で登録した商品画像1を帳票に追加で出力します。
・明細区分が通常、返品の商品が出力対象です。

※プロフェッショナルプランのみ。

帳票へ商品画像を出力したい場合にチェックします。

・商品情報で登録した商品画像1を帳票に追加で出力します。
・明細区分が通常、返品の商品が出力対象です。

※プロフェッショナルプランのみ。

■伝票単位及び請求時（支払時）税計算方式で連携する

・インボイス制度に対応した出力方式です。
・チェック時は勘定科目ごとの消費税再計算を行わずに、伝票の消費税または請求時（支払時）消費税をそのまま集計して出力します。
・すべての伝票の税計算単位が「伝票単位」または「請求時（支払時）」であれば、売掛／買掛で管理する消費税額と会計連携ダウンロードの消費税額が一致します。

※注意
・請求先（支払先）内の税計算単位は、「伝票単位」または「請求時（支払時）」で統一されている必要があります。
・また、経理方式に関わらず部門別集計では、請求時（支払時）消費税は出力されません。

■明細ごとの消費税をそのまま集計する

・勘定科目ごとの消費税再計算を行わず、伝票明細の消費税をそのまま集計して出力する場合チェックします。
・すべての伝票の税計算単位が「明細単位」であれば、売掛／買掛で管理する消費税額と会計連携ダウンロードの消費税額が一致します。

※注意
・伝票単位の消費税、請求時消費税、支払時消費税は出力されません。
・すべての伝票の税計算単位が「明細単位」の場合のみご利用ください。

消費税の集計方法「伝票単位及び請求時（支払時）税計算方式で連携する」をチェックした時に出力される列の名称を指定します。
適格請求書発行事業者以外の仕入先（適格請求書発行事業者の登録番号が未登録の仕入先）から、課税を伴う商品を仕入れた場合に表示する控除区分名称を登録してください。
（標準的な名称設定例: 80%控除可能, 50%控除可能, 控除不可）

なおMoney Forwordクラウド会計と連携する場合は、以下いずれかの文字列で登録してください。これ以外の名称ではデータ連携できません。
・区分80%
・区分50%
・区分控不

• 何もしない：アップロードファイルで指定した納入先が設定されます。
• 未入力時は得意先の主要納入先を設定
• 常に得意先の自社担当者で上書きして設定

【売上系伝票の設定】
売上系伝票をアップロードした際の、担当者の設定方法を選択します。

• 何もしない：アップロードファイルで指定した担当者が設定されます。
• 未入力時は得意先の自社担当者を設定
• 常に得意先の自社担当者で上書きして設定

【仕入系伝票の設定】
仕入系伝票をアップロードした際の、担当者の設定方法を選択します。

• 何もしない：アップロードファイルで指定した担当者が設定されます。
• 未入力時は仕入先の自社担当者を設定
• 常に仕入先の自社担当者で上書きして設定

【売上系伝票の設定】
売上系伝票をアップロードした際の、部門の設定方法を選択します。

• 何もしない：アップロードファイルで指定した部門が設定されます。
• 未入力時は得意先の自社管理部門を設定
• 常に得意先の自社管理部門で上書きして設定

【仕入系伝票の設定】
仕入系伝票をアップロードした際の、部門の設定方法を選択します。

• 何もしない：アップロードファイルで指定した部門が設定されます。
• 未入力時は仕入先の自社管理部門を設定
• 常に仕入先の自社管理部門で上書きして設定

• 何もしない：アップロードファイルで指定した配送ルートが設定されます。
• 未入力時は納入先の配送ルートを設定
• 常に納入先の配送ルートで上書きして設定

• 何もしない：アップロードファイルで指定した配送業者・便名が設定されます。
• 未入力時は納入先の配送業者・便名を設定
• 常に納入先の配送業者・便名で上書きして設定

【表示設定】

• 開いた時にすべての商品を表示する：
  初期表示時にすべてのデータを表示する場合はチェックします。
  登録件数が多い場合はチェックを外すことで、ガイド画面の表示が高速化されます。
• 「取扱商品のみを表示」の条件を表示する：
  「取扱商品のみを表示」の条件を表示する場合はチェックします。
  絞り込みを行うには、得意先・仕入先ごとに「取扱商品での絞り込み」設定を事前に行う必要があります。
• 前回指定した商品分類を記憶する：
  前回指定した商品分類を次回初期設定とする場合チェックします。
• 商品コード入力時に自動表示する（伝票明細行のみ）：
  伝票明細行で、商品コード欄にフォーカス（カーソルを移動）したタイミングで、自動的に商品ガイドを表示する場合チェックします。

【商品ガイドに追加表示する項目】

商品ガイドに表示する項目にチェックします。

• 原価
• 仕入価格
• 在庫数
• 入庫予定／出庫予定

【複数商品選択時の伝票明細行への展開順番】

複数商品を選択した際の、伝票明細行への展開順を設定します。

• 商品コード順
• 選択順

【商品名の横幅】

伝票入力画面の商品ガイドにおける"商品名"の横幅を指定します。
※1~490 の間で指定してください。

得意先を新規登録する際に"自動発番"を行うかどうかを設定します。

• 自動発番を行う
• 自動発番を行わない

仕入先を新規登録する際に"自動発番"を行うかどうかを設定します。

• 自動発番を行う
• 自動発番を行わない

納入先を新規登録する際に"自動発番"を行うかどうかを設定します。

• 自動発番を行う
• 自動発番を行わない

部門を新規登録する際に"自動発番"を行うかどうかを設定します。

• 自動発番を行う
• 自動発番を行わない

物件を新規登録する際に"自動発番"を行うかどうかを設定します。

• 自動発番を行う
• 自動発番を行わない

メール送信時に、宛先の初期表示を倉庫のメールアドレスとする伝票を選択します。

• 受注伝票
• 出荷伝票
• 売上伝票
• 発注伝票
• 入荷伝票

メール送信時の送信控えのデフォルト設定をします。

• 前回設定内容を復元
• チェックする
• チェックしない

複数の納品書を同じ得意先にまとめて送る際、「複数納品書を1通に集約して送信する」を有効にすると、1通のメールに集約して送信可能です。

※プロフェッショナルプランのみ。

「有効にする」をクリックすると、STORESのオーダー情報を自動取得します。 
※事前にAPIの認証を完了させてください。

• 5分ごと： 過去1時間以内の情報を取得
• 3:00 AM： 過去10日分の情報を取得
• 重複： すでに取得済みのデータは取り込まれません。

連携時に登録される受注伝票の得意先コードを指定します。

• 初期値： @@@STORES

• 用途： 取り込まれた注文をどの得意先として管理するかを決定します。

STORESの「品番」がFLAMに未登録の場合に、代替として使用する商品コードを指定します。

• 一致する商品コードがある場合： そのコードをそのまま使用します。

• 一致する商品コードがない場合： 本項目で指定したコード（初期値：@@@STORES）で受注伝票を作成します。

「売上計上する」にチェックを入れると、STORES側で発送完了になったタイミングで、FLAMの売上伝票を自動作成します。

取り込み対象が0件の場合でも、実行ログを「依頼処理進行状況一覧」に表示するかを選択します。

• 用途： 自動取り込みが正常に動作しているか確認したい場合にチェックを入れてください。

• 注意： ログが膨大になるのを防ぐため、通常運用時はチェックを外しておくことを推奨します。

受注データの取り込み時に、納入先マスタを自動登録するかを指定します。

• チェックあり： 納入先データを自動で作成します。

• チェックなし： マスタ登録は行わず、伝票の納入先欄にSTORESの「お届け先氏名」を直接セットします。

伝票の社内メモ欄に、STORESの「お届け先住所」を出力するかを指定します。

• チェックあり： 社内メモ欄にお届け先住所をセットします。

• チェックなし： 社内メモ欄に住所はセットされません。

送料や各種手数料をFLAMの商品として管理する場合は、対象項目の "product_code" に、FLAMで登録している商品コードを入力してください。

• 設定形式： "product_code" : "（FLAMの商品コード）"

• 入力例： 商品コードが「12345678」の場合 "product_code" : "12345678"

各項目の対応表