発注 – FLAMヘルプセンター

概要

仕入先への発注内容を入力し発注処理を行います。
作成した発注伝票から注文書の印刷ができます。

発注入力

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メニューボタン

新規	新規で発注伝票を作成します。
保存	作成した発注伝票を保存します。
印刷	注文書を印刷します。
コピー	作成した発注伝票をコピー（複写）します。 ※発注伝票へのコピーや入荷、仕入伝票への引当が可能です。
送信	作成した注文書をメール送信します。 ※メール送信方法については下記ヘルプページ参照メール送信機能
削除	作成した発注伝票を削除します。
その他	変更履歴の確認等、その他の操作を行います。
戻る	発注一覧に戻ります。

入力項目

発注日	発注日を入力します。
取引区分	発注伝票の取引方法を選択します。現金仕入：仕入と同時に出金処理する場合に選択します。通常仕入：仕入先の支払条件に従って、支払、出金処理を行う場合に選択します。材料仕入：通常仕入同様、仕入先への材料仕入取引で使用します。仕入立替：仕入先に対して運賃など立替金払を行う場合に選択します。商品の在庫移動は行われません。景品仕入：景品等の入荷取引を行う場合に選択します。支払（買掛）へは計上されません。仕入返品：仕入先への仕入返品を行う場合に選択します。材料仕入返品：仕入返品同様、仕入先への材料の仕入返品を行う場合に選択します。仕入立替返品：仕入先に対して運賃など立替金払の返品を行う場合に選択します。景品仕入返品：景品等の入荷返品取引を行う場合に選択します。伝票表記のみ支払（買掛）へは計上されません。
倉庫	商品を入荷する倉庫を選択します。
発注番号	発注伝票保存時に自動付番されます。発注番号として注文書に印字されます。
仕入先	仕入先のコードを入力します。虫眼鏡又はスペースキーをクリックすると、仕入先の検索ガイドが表示されます。
支払先	支払先のコードを入力します。虫眼鏡又はスペースキーをクリックすると、支払先の検索ガイドが表示されます。
代理店	代理店のコードを入力します。虫眼鏡又はスペースキーをクリックすると、代理店の検索ガイドが表示されます。
締切区分	仕入先に登録した支払締切区分が表示されます。 *通常は「締切あり」のまま変更せずに使用します。例外的に「この仕入金額は支払予定に計上させたくない」といった場合に設定することで、支払明細書、支払一覧、支払予定の対象から除外されます。
税計算	仕入先に登録した消費税計算方法が表示されます。伝票単位で必要に応じて変更することができます。直接入力：商品明細の消費税額を直接修正する場合はこちらを選択します。修正方法については「複数の税率が発生する場合の入力方法」参照
担当	ログイン担当者が表示されます。必要に応じて変更することができます。
部門	ログイン担当者の部門が表示されます。必要に応じて変更することができます。
件名	件名を入力します。最大255文字まで入力可能。
物件番号	登録済み物件情報が表示されます。表示された物件情報を変更する場合は全角40文字以内で入力します。虫眼鏡又はスペースキーをクリックすると、物件名の検索ガイドが表示されます。
見積番号	登録済み見積書からコピーした場合に該当する見積書番号が表示されます。新規作成時、登録済み見積書番号を入力すると見積書の内容がコピーされます。虫眼鏡又はスペースキーをクリックすると、見積の検索ガイドが表示されます。
納品日	納品日を指定する場合に入力します。虫眼鏡又はスペースキーをクリックすると、カレンダーから選択できます。
検収日	検収日を指定する場合に入力します。虫眼鏡又はスペースキーをクリックすると、カレンダーから選択できます。
支払日	支払日を指定する場合に入力します。虫眼鏡又はスペースキーをクリックすると、カレンダーから選択できます。
引取日	引取日を指定する場合に入力します。虫眼鏡又はスペースキーをクリックすると、カレンダーから選択できます。
納品時間	納品時間を指定する場合に入力します。
運送会社	運送会社を指定する場合に入力します。虫眼鏡又はスペースキーをクリックすると、運送会社の検索ガイドが表示されます。運送会社の登録はフリー設定値より行います。
納入先	納入先を指定する場合に入力します。
備考	備考テンプレートに登録した備考が表示されます。備考を変更する場合は180文字以内（改行含む）で入力します。
印刷依頼	印刷依頼する場合、チェックします。
【明細部】
区分	明細の取引区分を選択します。通常：仕入を入力する場合に選択します。摘要：明細行へ摘要を入力する場合に選択します。返品：返品を入力する場合に選択します。仕入日報で返品額で集計されます。値引：値引を入力する場合に選択します。仕入日報で値引額で集計されます。消費税：明細行で消費税調整額を入力する場合に選択します。税区分が「内税」や税計算方法が「直接入力」の場合のみ選択可能です。
商品コード内訳1/2 商品名仕様・規格	商品コードを入力します。内訳1/2が登録されている商品は、内訳1/2を入力します。登録済み商品名、内訳1/2が表示されます。登録されている仕様・規格が表示されます。虫眼鏡又はスペースキーをクリックすると、商品の検索ガイドが表示されます。商品情報を変更する場合は商品名は全角40文字、仕様・規格は全角50文字以内で入力します。
入数	商品情報に登録した入数が表示されます。
梱数	商品が梱数（ケース）単位の場合、梱数を入力します。［入数］×［梱数］で数量が自動計算されます。入数が入力されていない場合は自動計算されません。
残数	発注伝票から仕入へ伝票複写すると発注から受け入れられた残数が表示されます。新規入力の場合は、発注数がそのまま表示されます。
数量	商品の数量を半角数字で入力します。
単位	商品の単位を入力します。虫眼鏡又はスペースキーをクリックすると、単位の検索ガイドが表示されます。
単価	該当の仕入先単価区分の商品情報に登録されている仕入単価が表示されます。仕入先別商品単価登録している場合は、優先して表示されます。
金額	［単価］×［数量］で計算されます。表示された金額を変更する場合は半角数字で入力します。金額計算の際に生じた1円未満の端数処理は仕入先情報に登録されている金額端数処理に基づいて計算されます。
消費税	税区分、税計算方法に基づいて自動計算、表示されます。税計算方法が「伝票単位」「支払時」「仕入先毎」の場合は表示されません。 *内税商品の場合は、内消費税額が表示されます。税計算方法が「直接入力」の場合は、入力可能となります。税区分が「非課税」の場合は消費税計算されません。
税法	商品情報に登録されている税法が表示されます。必要に応じて変更することができます。課税商品の場合選択必須となります。
税率	商品情報に登録されている税率が表示されます。必要に応じて変更することができます。課税商品の場合選択必須となります。
引当/計上	発注伝票から引当てた入荷・仕入伝票の納品状況が表示されます。なし：入荷または仕入に引当がされていない状態です。一部：発注数の一部が入荷または仕入に引当されている状態です。完了：発注数すべてが入荷または仕入に引当されている状態です。取消：引当残数管理を取消した状態です。
【合計部】
社内メモ	社内向けのメモを入力します。
小計（税抜）	発注伝票の明細金額の合計額が表示されます。
消費税	発注伝票の消費税額が表示されます。税計算方法が「支払時」「仕入先毎」の場合は表示されません。
総合計	発注伝票の総合計金額が表示されます。［小計］+［消費税］で計算されます

発注一覧

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メニューボタン

新規	新規の発注伝票を入力します。
印刷	注文書や発注台帳などの印刷を行います。
ダウンロード	登録済みの発注情報のダウンロードを行います。
戻る	メニュー画面に戻ります。

検索項目

発注日	発注伝票の日付を期間指定します。日付指定がない場合は、登録済み伝票すべて対象となります。
仕入先	仕入先を選択します。指定が無い場合は、仕入先すべて対象となります。
発注番号	発注伝票番号を入力します。
商品	商品コードを入力します。
	検索ボタン左の三角ボタンをクリックすると、下記のように検索条件が拡張されます。
仕入先名	仕入先名を入力します。（一部での検索可）指定が無い場合は、仕入先すべて対象となります。
商品名/仕様・規格	商品名や仕様・規格を入力します。（一部での検索可）検索対象の明細区分をチェックします。未チェックはすべて対象となります。
納品日	納品日の日付を期間指定します。日付指定がない場合は、登録済み伝票すべて対象となります。
見積番号	コピー元の見積番号を指定します。
受注番号	コピー元の受注番号を指定します。
金額	合計金額を金額指定します。金額指定がない場合は、登録済み伝票すべて対象となります。上限、下限どちらかの指定でも検索可能です。
取引区分	取引区分を選択します。
締切区分	締切区分を選択します。
物件	発注伝票に登録されている物件番号を選択します。
物件名	発注伝票に登録されている物件名を指定します。（一部での検索可）
件名	発注伝票に登録されている件名を指定します。（一部での検索可）
備考	発注伝票に登録されている備考を指定します。（一部での検索可）
納入先	納入先を指定する場合に入力します。
納入先名	納入先名称を入力します。（一部での検索可）未入力の場合は、納入先すべて対象となります。
倉庫	倉庫を指定する場合に入力します。
部門	発注伝票に登録されている自社の部門を選択します。
担当	発注伝票に登録されている自社の担当者を選択します。
社内メモ	発注伝票に登録されている社内メモを指定します。
引当	発注伝票の引当状態を選択します。
承認要否	承認要否を選択します。指定しない：承認の要否に関わらず全ての伝票を検索します。承認が必要な伝票のみ：承認が必要な伝票のみ検索します。承認不要な伝票のみ：承認が不要な伝票のみ検索します。 ※承認機能がONの場合のみ表示されます。
承認状態	承認状態を選択します。指定しない：承認が必要な伝票全てを検索します。未承認すべて：未承認の伝票を検索します。承認済み：承認済みの伝票を検索します。 ※承認機能がONの場合のみ表示されます。 ※「承認要否：承認が必要な伝票のみ」の場合のみ選択可能です。
内容精査	チェックすることで受注入力にて「内容精査：完了」の伝票のみ検索します。 ※承認機能がONの場合のみ表示されます。
明細備考1〜5	明細備考1〜5の内容を入力します。（一部での検索可） ※プロフェッショナルプランのみ
表示件数	発注の表示件数を変更します。初期設定値は「20件」です。「10件」「20件」「50件」から選択できます。
その他	削除済み伝票も表示する。
作成日	発注伝票を作成した日を期間指定します。
更新日	発注伝票を更新した日を期間指定します。
更新者	発注伝票を更新した担当を選択します。
カスタムフィールド	発注伝票に登録されている「カスタムフィールド」を指定します。 ※プロフェッショナルプラン以上をご契約で、カスタムフィールドを設定している場合にのみ表示されます。

表示項目

チェック	一括引当を行う場合にチェックします。 ※画面上部メニューよりその他 > 選択した伝票を入荷伝票（仕入伝票）に引当をクリックすることで一括引当を行えます。
発注番号	発注伝票番号を表示しています。
発注日	発注日を表示しています。
納品日	納品日を表示しています。
引取日	引取日を表示しています。
取引区分	発注伝票の取引方法を表示しています。
仕入先	仕入先の名称を表示しています。
物件名	物件名を表示しています。
件名	件名を表示しています。
担当	発注伝票に登録されている自社の担当者を表示しています。
発注合計金額	発注伝票の総合計金額を表示しています。
引当	引当状態を表示します。なし：入荷または仕入に引当がされていない状態です。一部：発注数の一部が入荷または仕入に引当られている状態です。済み：発注数すべてが入荷または仕入に引当られている、もしくは取消を行った状態です。
操作	一覧から伝票削除が行えます。「削除」をクリックすると、その行の発注伝票は消去されます。

注文書印刷

注文書を一括して印刷することができます。

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集計項目

発注日	発注日の日付を範囲指定します。
仕入先	仕入先を選択します。指定が無い場合は、仕入先すべて対象となります。
発注番号	発注伝票番号を指定します。指定なしの場合はすべての発注伝票が対象となります。
担当	発注伝票に登録されている自社の担当者を指定します。
倉庫	発注伝票に登録されている倉庫を指定します。
印刷依頼	印刷依頼のある伝票のみ出力する場合チェックします。
PDFプレビュー履歴	未プレビューの伝票のみを出力する場合、チェックします。
出力順	出力される注文書の出力順を選択します。
【プロフェッショナルプラン専用項目】
カスタムフィールド	カスタムフィールドの値で絞り込みを行う場合入力します。 ※プロフェッショナルプランのお客様で、カスタムフィールドを設定している場合のみ表示されます。

発注台帳印刷

発注明細を仕入先別、担当者別に台帳形式で印刷することができます。

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集計項目

発注日	出力したい発注日の期間を指定します。
仕入先分類	印刷したい仕入先分類を指定します。指定なしの場合はすべての仕入先が対象、仕入先分類が設定されていない仕入先は対象外となります。
仕入先	仕入先を指定します。指定なしの場合はすべての得意先が対象となります。
物件名	発注伝票に登録されている物件名を選択します。（一部での検索可）
担当	出力したい担当者を指定します。指定なしの場合はすべての担当者が対象となります。

発注伝票ダウンロード

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項目

ダウンロード形式	CSVレイアウト設定を行っている発注伝票ダウンロードのCSVレイアウトを選択します。 ※この機能は「プロフェッショナルプラン」以上のご契約が必要になります。
発注日	ダウンロードしたい発注日を範囲指定します。
納品日	ダウンロードしたい納品日を範囲指定します。
仕入先	仕入先を指定します。指定なしの場合はすべての仕入先が対象となります。
代理店	代理店を指定します。指定なしの場合はすべての代理店が対象となります。
発注番号	発注番号を指定します。指定なしの場合はすべての仕入先が対象となります。 ※以下の条件指定時は他の条件は無視され、発注番号条件のみで絞り込みを行います。・開始発注番号のみを指定・終了発注番号のみを指定・開始発注番号と終了発注番号が同じ
納入先	納入先を指定します。指定なしの場合はすべての納入先が対象となります。
倉庫	倉庫を指定します。指定なしの場合はすべての倉庫が対象となります。
部門	部門を指定します。指定なしの場合はすべての部門が対象となります。
担当	登録されている自社担当者を指定します。
引当	引当状態を選択します。
明細区分	ダウンロードしたい明細区分をチェックします。すべて未チェックの場合はすべて対象となります。
出力	納入先住所や代理店住所をダウンロード項目に含める場合、チェックします。
ダウンロード履歴	未ダウンロードの伝票のみを出力する場合、チェックします。
カスタムフィールド	発注伝票に登録されているカスタムフィールドの内容を入力します。（一部での検索可）指定なしの場合はすべての伝票が対象となります。 ※この機能は「プロフェッショナルプラン」以上のご契約が必要になります。

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