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予算管理

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概要

得意先や担当者、商品別に年度ごとの予算を登録できます。
予算と売上実績（売上げに対する差額・達成率）の確認も可能です。 

予算のタイプ

登録できる予算のタイプは以下となります。

  1. 得意先別予算
  2. 担当者別予算
  3. 商品別予算
  4. 商品分類別予算
  5. 得意先別担当者別予算
  6. 得意先別商品々予算
  7. 担当者別商品別予算
  8. 請求先別商品別予算
  9. 請求先別商品分類別予算
  10. 得意先別商品分類別予算

操作方法

対象年月のセルをクリックすることで入力可能です。
また、キー入力でセルを移動することが可能です。

キー入力
Enter 次のセルに移動します。（右方向）
Shift + Enter 前のセルに移動します。（左方向）
↑（方向キー） 上のセルに移動します。
↓（方向キー） 下のセルに移動します。

 

1. 得意先別予算

budget_01.png

メニューボタン
ダウンロード 表示されている予算をCSV形式でダウンロードします。
その他 得意先別予算アップロード
当予算に対する売上実績を見る
戻る 予算管理画面に戻ります。

検索項目
年度 予算の年度を指定します。
得意先 得意先を選択します。
指定が無い場合は、得意先すべてが対象となります。
表示件数 得意先別予算の表示件数を変更します。
初期設定値は「20件」です。「10件」「20件」「50件」から選択できます。

表示項目
得意先コード 得意先コードを表示しています。
得意先 得意先の名称を表示しています。
年月 指定した年度内の年月を表示しています。
年月は自社情報の期首月から表示されます。
総合計 年月ごとの予算を合計した値が表示されます。


2. 担当者別予算

budget_02.png

メニューボタン
ダウンロード 表示されている予算をCSV形式でダウンロードします。
その他 担当者別予算アップロード
当予算に対する売上実績を見る
戻る 予算管理画面に戻ります。

検索項目
年度 予算の年度を指定します。
担当 担当者を選択します。
指定が無い場合は、担当者すべてが対象となります。
表示件数 担当者別予算の表示件数を変更します。
初期設定値は「20件」です。「10件」「20件」「50件」から選択できます。

表示項目
担当者ID 担当者IDを表示しています。
担当者 担当者の名称を表示しています。
年月 指定した年度内の年月を表示しています。
年月は自社情報の期首月から表示されます。
総合計 年月ごとの予算を合計した値が表示されます。


3. 商品別予算

budget_03.png

メニューボタン
ダウンロード 表示されている予算をCSV形式でダウンロードします。
その他 商品別予算アップロード
当予算に対する売上実績を見る
戻る 予算管理画面に戻ります。

検索項目
年度 予算の年度を指定します。
商品 商品を選択します。
指定が無い場合は、商品すべてが対象となります。
表示件数 商品別予算の表示件数を変更します。
初期設定値は「20件」です。「10件」「20件」「50件」から選択できます。

表示項目
商品コード 商品コードを表示しています。
商品 商品の名称を表示しています。
年月 指定した年度内の年月を表示しています。
年月は自社情報の期首月から表示されます。
総合計 年月ごとの予算を合計した値が表示されます。

 

4.商品分類別予算

メニューボタン
ダウンロード 表示されている予算をCSV形式でダウンロードします。
その他 商品分類別予算アップロード
当予算に対する売上実績を見る
戻る 予算管理画面に戻ります。

検索項目
年度 予算の年度を指定します。
商品分類 商品分類を選択します。
表示件数 商品分類別予算の表示件数を変更します。
初期設定値は「20件」です。「10件」「20件」「50件」から選択できます。

表示項目
商品分類 商品分類を表示しています。
年月 指定した年度内の年月を表示しています。
年月は自社情報の期首月から表示されます。
総合計 年月ごとの予算を合計した値が表示されます。

 

5. 得意先別担当者別予算

budget_04.png
メニューボタン
ダウンロード 表示されている予算をCSV形式でダウンロードします。
その他 得意先別担当者別予算アップロード
当予算に対する売上実績を見る
戻る 予算管理画面に戻ります。

検索項目
年度 予算の年度を指定します。
得意先* 得意先を選択します。
担当* 担当者を選択します。
表示件数 得意先別担当者別予算の表示件数を変更します。
初期設定値は「20件」です。「10件」「20件」「50件」から選択できます。
* 必ず得意先または担当を指定する必要があります。

表示項目
得意先コード 得意先コードを表示しています。
得意先 得意先の名称を表示しています。
担当者 担当者の名称を表示しています。
年月 指定した年度内の年月を表示しています。
年月は自社情報の期首月から表示されます。
総合計 年月ごとの予算を合計した値が表示されます。


6. 得意先別商品別予算

budget_05.png
メニューボタン
ダウンロード 表示されている予算をCSV形式でダウンロードします。
その他 得意先別商品別予算アップロード
当予算に対する売上実績を見る
戻る 予算管理画面に戻ります。

検索項目
年度 予算の年度を指定します。
得意先* 得意先を選択します。
商品* 商品を選択します。
表示件数 得意先別商品別予算の表示件数を変更します。
初期設定値は「20件」です。「10件」「20件」「50件」から選択できます。
* 必ず得意先または商品を指定する必要があります。

表示項目
得意先コード 得意先コードを表示しています。
得意先 得意先の名称を表示しています。
商品コード 商品コードを表示しています。
商品 商品の名称を表示しています。
年月 指定した年度内の年月を表示しています。
年月は自社情報の期首月から表示されます。
総合計 年月ごとの予算を合計した値が表示されます。


7. 担当者別商品別予算

budget_06.png
メニューボタン
ダウンロード 表示されている予算をCSV形式でダウンロードします。
その他 担当者別商品別予算アップロード
当予算に対する売上実績を見る
戻る 予算管理画面に戻ります。

検索項目
年度 予算の年度を指定します。
担当* 担当者を選択します。
商品* 商品を選択します。
表示件数 担当者別商品別予算の表示件数を変更します。
初期設定値は「20件」です。「10件」「20件」「50件」から選択できます。
* 必ず担当または商品を指定する必要があります。

表示項目
担当者ID 担当者IDを表示しています。
担当者 担当者の名称を表示しています。
商品コード 商品コードを表示しています。
商品 商品の名称を表示しています。
年月 指定した年度内の年月を表示しています。
年月は自社情報の期首月から表示されます。
総合計 年月ごとの予算を合計した値が表示されます。


8. 請求先別商品別予算

budget_07.png
メニューボタン
ダウンロード 表示されている予算をCSV形式でダウンロードします。
その他 請求先別商品別予算アップロード
当予算に対する売上実績を見る
戻る 予算管理画面に戻ります。

検索項目
年度 予算の年度を指定します。
請求先* 請求先を選択します。
商品* 商品を選択します。
表示件数 請求先別商品別予算の表示件数を変更します。
初期設定値は「20件」です。「10件」「20件」「50件」から選択できます。
* 必ず担当または商品を指定する必要があります。

表示項目
請求先コード 請求先コードを表示しています。
請求先 請求先の名称を表示しています。
商品コード 商品コードを表示しています。
商品 商品の名称を表示しています。
年月 指定した年度内の年月を表示しています。
年月は自社情報の期首月から表示されます。
総合計 年月ごとの予算を合計した値が表示されます。


9. 請求先別商品分類別予算

budget_08.png
メニューボタン
ダウンロード 表示されている予算をCSV形式でダウンロードします。
その他 請求先別商品分類別予算アップロード
当予算に対する売上実績を見る
戻る 予算管理画面に戻ります。

検索項目
年度 予算の年度を指定します。
請求先* 請求先を選択します。
商品分類* 商品分類を選択します。
表示件数 請求先別商品分類別予算の表示件数を変更します。
初期設定値は「20件」です。「10件」「20件」「50件」から選択できます。
* 必ず請求先または商品分類を指定する必要があります。

表示項目
請求先コード 請求先コードを表示しています。
請求先 請求先の名称を表示しています。
商品分類 商品分類を表示しています。
年月 指定した年度内の年月を表示しています。
年月は自社情報の期首月から表示されます。
総合計 年月ごとの予算を合計した値が表示されます。

 


10. 得意先別商品分類別予算


メニューボタン
ダウンロード 表示されている予算をCSV形式でダウンロードします。
その他 得意先別商品分類別予算アップロード
当予算に対する売上実績を見る
戻る 予算管理画面に戻ります。

検索項目
年度

予算の年度を指定します。
自社担当者 自社担当者を選択します。
得意先 請求先を選択します。
商品分類 商品分類を選択します。
表示件数 請求先別商品分類別予算の表示件数を変更します。
初期設定値は「20件」です。「10件」「20件」「50件」から選択できます。

表示項目
部門コード 部門コードを表示しています。
部門 部門を表示しています。
自社担当者 自社担当者を表示しています。
得意先コード 得意先コードを表示しています。
得意先 得意先の名称を表示しています。
商品分類グループ 商品分類グループを表示しています。
商品分類 商品分類を表示しています。
年月 指定した年度内の年月を表示しています。
年月は自社情報の期首月から表示されます。
総合計 年月ごとの予算を合計した値が表示されます。

 

補足事項

  • 予算の登録はアップロードによる一括登録のみ対応しています。画面上での個別登録はできません。
  • 予算アップロード用のファイル形式は、CSVまたはExcel（.xlsx）です。
  • アップロードするファイルのフォーマットについては、こちらを参照してください。

 

 

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