概要
得意先や仕入先の分類情報(グループ情報)を登録します。
得意先や仕入先に対し分類を登録することで分類ごとでの集計や、絞り込みが可能になります。
下記手順は得意先分類について記載していますが、仕入先分類においても同様の操作手順です。
得意先分類・仕入先分類を新規登録する
- メインメニューより 環境設定 > 得意先分類 をクリックします。
- 得意先分類一覧の画面上部メニューより「新規」をクリックします。
- 得意先分類登録にて"得意先分類名"へ任意の名称を入力します。
- 画面上部メニューより「保存」をクリックします。
登録済み得意先分類・仕入先分類を編集する
登録を行った得意先分類は、後から編集する事が可能です。
- メインメニューより 環境設定 > 得意先分類 をクリックします。
- 得意先分類一覧にて対象の(編集を行う)得意先分類をクリックします。
- 得意先分類登録にて"得意先分類名"や"表示順"を修正します。
- 画面上部メニューより「保存」をクリックします。
登録済み得意先分類・仕入先分類を削除する
- メインメニューより 環境設定 > 得意先分類 をクリックします。
- 得意先分類一覧にて対象の(削除したい)得意先分類の「削除」をクリックします。
- 確認用ウィンドウが表示されるので、問題なければ「はい」をクリックします。
※得意先に対して登録されている分類を削除した場合、自動的に得意先登録からも外れます。
登録した得意先分類・仕入先分類を得意先や仕入先に設定する
得意先に対して分類を設定することで、得意先の分類が可能になります。
- メインメニューより 環境設定 > 得意先 をクリックします。
- 得意先一覧にて対象の(得意先分類を設定する)得意先をクリックします。
- 得意先登録にて"分類1"〜"分類3"で得意先分類を選択します。
- 画面上部メニューより「保存」をクリックします。
※複数分類の登録を行う場合、分類1〜3でジャンル分けしての登録を推奨します。
例)
分類1:地方(北海道、東北、関東...)
分類2:販売方法(オンラインショップ、店頭販売...)
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