得意先カスタムフィールド

概要

得意先カスタムフィールドは、得意先登録画面に独自の項目を追加できる機能です。お客様のビジネスに合わせて必要な情報を管理することで、より柔軟で効率的な運用が可能になります。

設定手順

1. メインメニューから 環境設定 > 得意先カスタムフィールド をクリックします。
2. 得意先カスタムフィールド一覧画面の画面上部メニューから 新規 をクリックします。
3. 得意先カスタムフィールド登録画面にて、フィールド名 を入力します。
   

4. フィールドの 種類 を選択します。
   

   数値: 金額や数量など、数字のみを入力する項目です。
   文字列: 氏名や品番など、短いテキストを入力する項目です。
   文章: 備考欄やメモなど、長い文章を入力する項目です。
   選択リスト: 事前に登録した選択肢の中から選ぶ項目です。選択リストの作成方法はこちらをご参照ください。
   日付: 納期や記念日など、日付を入力する項目です。

5. 必要に応じて適用先伝票カスタムフィールドを選択します。
    
   ここで伝票カスタムフィールドを選択しておくと、伝票入力画面で得意先を選択した際に、この得意先カスタムフィールドの値が選択した伝票カスタムフィールドへ自動的にセットされます。
   詳細は伝票への自動適用をご覧ください。
   ・選択できる伝票カスタムフィールドは1つのみです。
   ・あらかじめ 環境設定 > カスタムフィールド で伝票カスタムフィールドを登録しておく必要があります。登録方法はカスタムフィールドをご覧ください。
   ・上記の 種類 と同じ種類の伝票カスタムフィールドのみ選択できます。
6. 画面上部メニューから 保存 をクリックして完了です。

得意先登録画面での利用方法

作成したカスタムフィールドは、得意先登録画面で確認・入力・編集が可能です。フィールドは既存の入力項目の下に表示されます。

伝票への自動適用

適用先伝票カスタムフィールドを設定した得意先カスタムフィールドは、伝票入力画面で得意先を選択したタイミングで、得意先に登録されている値が伝票カスタムフィールドへ自動的にセットされます。
得意先ごとに決まっている情報（担当エリア、納品時の注意事項、取引条件など）を、伝票を作成するたびに入力し直す必要がなくなります。

設定から利用までの流れ

1. 環境設定 > カスタムフィールド で、値のセット先となる伝票カスタムフィールドを登録します。
2. 環境設定 > 得意先カスタムフィールド で、得意先カスタムフィールドの 適用先伝票カスタムフィールド に 1.で登録した伝票カスタムフィールドを選択します。
3. 得意先登録画面で、対象の得意先カスタムフィールドに値を入力して保存します。
4.  伝票入力画面で、その得意先を選択します。伝票カスタムフィールドに得意先の値がセットされます。
   

ご注意
・伝票カスタムフィールドにすでに値が入力されている場合、得意先を指定もしくは変更した場合、入力済みの値は上書きされます。
・本設定を行う前に作成済みの伝票には、遡って適用されません。
・伝票をコピーして作成した場合は、コピー元の伝票の値ではなく、選択されている得意先の値が改めてセットされます。
・得意先カスタムフィールドと同じ種類の伝票カスタムフィールドのみ、適用先として選択できます。
・仕入先カスタムフィールドは本機能の対象外です。

選択リストの作成

「選択リスト」の種類を選択したカスタムフィールドを登録する際、以下の項目を入力してリストを作成します。

• コード: リスト内の項目を識別するための番号や記号を設定します。
• 名称: リストに表示される項目名を設定します。（例：「関東」「関西」など）
• 停止: 一時的に使用しない項目がある場合、チェックを入れることでリストに表示されなくなります。
• 表示位置: 項目の並び順を変更したい場合に利用します。
• 削除: 不要になった項目をリストから削除します。